Con Invoice2go, per monitorare i tuoi rendiconti finanziari ti basta controllare la schermata iniziale. Grazie alla panoramica generale offerta da questa schermata, le informazioni rilevanti per la tua attività sono facili da trovare e consultare, e monitorare l’andamento finanziario è un gioco da ragazzi.
Sia nella versione mobile che in quella web di Invoice2go, la panoramica della schermata Home offre diversi report. Nell’app mobile vedrai informazioni dettagliate sulle fatture scadute e non pagate, ma anche report sulle fatture non inviate, sulle vendite nell’anno fiscale e sui i preventivi in sospeso.
Nella Home dell’applicazione web, oltre ai report menzionati sopra, troverai anche i rendiconti relativi alle vendite del mese corrente.
Panoramica nella schermata Home – Versione web
Panoramica nella schermata Home – Versione mobile
Vista ampliata dei report
Con la panoramica presente nella schermata Home, puoi premere sui report delle fatture scadute, delle vendite effettuate nell’anno fiscale o dei preventivi in sospeso per accedere a una versione estesa dei report stessi. In questo modo vedrai i report in dettaglio e troverai delle informazioni aggiuntive (vedi sotto).
Vista ampliata delle fatture scadute
Vista ampliata delle vendite effettuate nell’anno fiscale
Vista ampliata dei preventivi in sospeso
Nell’applicazione web, puoi vedere la versione estesa del report delle fatture scadute cliccando sul report stesso.
Accuratezza dei report
Per avere report accurati, dovrai eseguire tutte le operazioni necessarie sui tuoi documenti e sui tuoi account. Per esempio dovrai contrassegnare le fatture pagate, eliminare quelle che non servono e non vanno inviate, e aggiornare le informazioni fiscali. Per avere la certezza che i report siano accurati, considera inoltre le seguenti precauzioni:
- Se crei una fattura per un cliente senza salvarlo nel tuo elenco clienti, non vedrai i dati di tale cliente nella vista ampliata dei preventivi in sospeso e delle fatture scadute.
- Se crei un nuovo cliente senza assegnargli un nome, non vedrai i dettagli di tale cliente nella vista ampliata dei preventivi in sospeso e delle fatture scadute.
- Se elimini un cliente dal tuo elenco clienti, non vedrai i suoi dati nella vista ampliata dei report sui preventivi in sospeso o sulle fatture scadute.
FAQ
Se nel mio account ho altri utenti, cosa devo fare per impedire loro di vedere questi report?
Se nel tuo account hai più utenti, solo quelli contrassegnati con Accesso a tutto potranno vedere report e rendiconti con i corrispondenti valori monetari. Se non vuoi che uno degli utenti presenti nel tuo account visualizzi i valori monetari, contrassegnalo come utente ad accesso limitato. Gli utenti di questo tipo vedranno i documenti associati ai report ma non i valori monetari. Per esempio, potranno vedere il numero di fatture scadute ma non l’importo. Per maggiori informazioni su come gestire le autorizzazioni degli utenti, consulta questo articolo.
Cosa posso fare se non voglio vedere i miei report nella schermata iniziale?
Se non vuoi vedere i report presenti nella schermata iniziale, comprimili premendo su Nascondi . Per visualizzarli di nuovo, ti basterà premere su Mostra.
Quali sono i vantaggi di questi report?
Invoice2go non ti aiuta solo inviare le fatture ai clienti: ti offre anche un modo semplice per tenere traccia delle fatture e valutare l’andamento finanziario della tua attività. Monitorando attivamente i tuoi report, avrai una visione più precisa degli interventi richiesti dalle fatture create con l’app. Includendo questi report nella schermata Home, ogni volta che accederai vedrai al volo i dati della tua attività.