Het klantprofiel is een centrale pagina waar u alle informatie van uw klant beheert. U kunt facturen regelen, rapporten en historische gegevens bekijken, en snelle acties uitvoeren, zoals klanten bellen, sms'jes sturen en e-mailen.

Lijst met klanten

In het scherm met het klantprofiel ziet u het uitstaande saldo van uw klant en de optie om de klant via de app te bellen, sms'en of een e-mail te sturen.

U kunt de informatie van een klant bewerken door het klantprofiel te openen en dan op Bewerken te tikken. Nadat u een telefoonnummer, e-mailadres en locatie hebt ingevoerd, kunt u met de knoppen voor snelle acties uw klant bellen, sms'en of een e-mail sturen. Als u tikt op deze knoppen, wordt de standaardapp voor bellen, sms'jes en e-mails van uw apparaat geopend.

Tabblad met klantinformatie

Als u een adres invoert, wordt er automatisch een adres voorgesteld. U kunt dan het juiste adres van een klant selecteren en tikfouten voorkomen.

Als u een adres toevoegt, ziet u een kaart waarop de fysieke locatie van uw klant wordt vastgepind. Tik op de kaart om de app voor kaarten van uw apparaat te openen, zodat u meteen uw route kunt plannen. U moet uw locatiemachtigingen instellen om deze functie te gebruiken.

Tabblad met klantactiviteit

Het tabblad Activiteit voor een klant geeft alle bijbehorende documenten weer voor die klant. Toegang tot het activiteittabblad is afhankelijk van uw Invoice2go-abonnement.

Als u in dit scherm op Maken tikt, kunt u voor die klant een factuur, offerte, inkooporder, overzicht of creditnota maken.

Via het klantprofiel kunt u meteen alle informatie van uw klant bekijken en contact opnemen als de klant nog onbetaalde facturen heeft.