Alle overzichten worden aangemaakt en verzonden op klantniveau. Zodra u meerdere facturen hebt voor een klant, kunt u een overzicht voor hen aanmaken. Heeft een klant maar een enkele factuur, dan is de optie voor een overzicht grijs gemarkeerd en uitgeschakeld.

Klanten kunnen facturen ook rechtstreeks via het klantoverzicht betalen.

Bij alle overzichten die u aanmaakt, kunt u een datumbereik selecteren waarvoor u facturen kiest. Bovendien kunt u instellen dat u alleen onbetaalde facturen of alle facturen wilt weergeven.

iOS en Android

1. Tik op Klanten
2. Een klant selecteren
3. Tik op Maken en kies Overzicht
4. Tik op Meer om het datumbereik van uw overzicht te selecteren
   • Bewerk de velden Van en Tot voor het gewenste datumbereik en tik op Toepassen
5. Tik op Alle documenten en kies tussen het weergeven van alleen onbetaalde facturen of alle facturen. Tik vervolgens op Toepassen
6. Tik op Voorbeeld om uw overzicht te bekijken
7. Tik op Meer en vervolgens op Afdrukken als u een exemplaar van het overzicht wilt afdrukken
   • U kunt ook tikken op Exporteren als PDF om een PDF-versie van het overzicht te generen
8. Tik op Verzenden en kies vervolgens een methode om uw overzicht naar uw klant te sturen

Web

1. Klik in het navigatiemenu op  Klanten
2. Een klant selecteren
3. Klik rechtsboven in het scherm op Aanmaken en kies Overzicht in het vervolgkeuzemenu
   • In plaats daarvan kunt u ook onder Openstaand saldo op Een overzicht genereren klikken
4. Bewerk de velden Van en Tot voor het gewenste datumbereik
5. Kies of u het vakje naast Alleen onbetaalde facturen weergeven wilt aanvinken
6. Klik op Voorbeeld om uw overzicht te bekijken
7. Rechtsboven in het scherm klikt u op het '...' en dan op Afdrukken als u een exemplaar van het overzicht wilt afdrukken
8. Klik op Verzenden en dan op Overzicht verzenden om een klantoverzicht op te sturen naar uw klant