De functie Afspraken vereenvoudigt de manier waarop u uw werk uitvoert en betaald wordt. Toegang tot de functie Afspraken is afhankelijk van uw Invoice2go-abonnement. 

U kunt onderstaande stappen volgen om afspraken te plannen . 

iOS en Android

1. Tik vanaf het beginscherm op Meer
2. Tik op Afspraken
3. Tik op het +-teken in de rechterbovenhoek
4. Na het openen van een nieuwe afspraak kunt u de volgende gegevens invoeren:
   • Klant 
   • Locatie
   • Datum en tijd (u kunt maximaal 24 uur inplannen per afspraak)
   • Gekoppelde documenten
   • Aantekeningen
5. Tik op Opslaan 

Web

1. Tik op het pictogram voor Maken in het navigatiemenu. Selecteer vervolgens de optie Afspraak.
   
   • U kunt ook klikken op Klanten in de navigatie aan de zijkant, klikken op Afspraken, en vervolgens klikken op Een afspraak toevoegen
2. Na het openen van een nieuwe afspraak kunt u de volgende gegevens invoeren:
   • Klant & aanspreekpunt
   • Locatie
   • Datum en tijd (u kunt maximaal 24 uur inplannen per afspraak)
   • Gekoppelde documenten
   • Aantekeningen
3. Klik op Opslaan 

Wat is een gekoppeld document bij een afspraak?

U kunt eenvoudig eerdere documenten raadplegen terwijl u uw klanten en afspraken bekijkt. Bij het aanmaken van een afspraak hebt u de mogelijkheid om tot 5 documenten aan die afspraak te koppelen, waaronder offertes, creditnota's, inkooporders of facturen uit het verleden, zodat u een eerder geschatte prijs of eerder voltooid werk kunt zien. Gekoppelde documenten worden niet meegenomen in de eindfactuur nadat de afspraak is toegevoegd aan een factuur en is verzonden naar de eindklant.

Wat is een aanspreekpunt en hoe verschilt dit van een klant?

Als u met iemand in contact komt voor een afspraak die niet de hoofdklant is (de persoon die zal worden gefactureerd), hebt u de optie om een aanspreekpunt toe te voegen aan de afspraakgegevens. Het toevoegen van een nieuw aanspreekpunt leidt niet tot het aanmaken van een nieuwe klant aan en de oorspronkelijke klant blijft gekoppeld aan de afspraak, dus de juiste persoon ontvangt de factuur. 

Een aanspreekpunt toevoegen (web)

1. Open de afspraak
2. Voeg de juiste klant toe en selecteer Opslaan
3. De optie om de klant als contact voor de afspraak te gebruiken schakelt u UIT
4. Voer naam, e-mail en telefoon van de contactpersoon in
5. Klik op Opslaan

Zie ook:

• Afspraken in rekening brengen
• Afspraken bekijken en sorteren
• Afspraken toevoegen aan uw agenda