Dieser Artikel gibt Ihnen einen Überblick über die Invoice2go-App und erklärt, wie Sie auf Funktionen Ihrer Wahl zugreifen.

Die Startseite für iOS und Android 

Auf dem Home-Bildschirm werden zusätzlich zu Ihren Quick Actions, mit denen Sie beispielsweise Rechnungen als bezahlt markieren oder Rechnungen erneut senden können, verschiedene Berichte angezeigt. Wenn Sie schnell eine Position hinzufügen möchten (Rechnungen, Angebote, Kunden oder Projekte), tippen Sie auf das blaue Pluszeichen (+) unten rechts und wählen Sie die gewünschte Position aus. So gelangen Sie sofort auf die Erstellungsseite und müssen nicht zum jeweiligen Abschnitt der App navigieren.

Durch Tippen auf die Lupe können Sie ganz einfach eine Suche nach Kunden, Dokumenten oder Positionen starten.

Neben dem Glockensymbol für Benachrichtigungen findet sich eine Zahl, wenn eine Benachrichtigung nach Ihrer Aufmerksamkeit verlangt. 

Die Navigationsleiste (iOS und Android)

Wenn Sie sich bei der App anmelden, werden die am häufigsten genutzten Funktionen am unteren Bildschirmrand angezeigt. Zu diesen Funktionen gehören: Kunden, Rechnungen, und Angebote sowie Home und Mehr. 

Mehr? 

Wenn Sie andere Funktionen als Kunden, Rechnungen und Angebote suchen, tippen Sie einfach auf die Schaltfläche Mehr unten rechts. Daraufhin wird eine Liste mit allen weiteren Funktionen angezeigt: 

• Projekte
• Bestellungen
• Gutschriften
• Elemente 
• Ausgaben
• Termine
• Zeiterfassung
• Berichte 
• Hilfe

Wo befinden sich meine Einstellungen?

Tippen Sie einfach auf das Profilsymbol oben rechts auf dem Home-Bildschirm, um auf Ihre Einstellungen zuzugreifen. Dieses Symbol zeigt einen Kreis mit einer stilisierten Person darin. Wenn Sie auf dieses Symbol tippen, wird der Bereich „Einstellungen“ Ihres Kontos angezeigt:

•  Ändern der E-Mail-Adresse für die Anmeldung 
• Wechsel zwischen Konten (bei mehreren Konten)
• Anzeigen Ihrer Unternehmensdaten, einschließlich Bewertungen von Kunden
• Anzeigen Ihrer Konto-ID
• Verwalten Ihres Abonnements
• Anpassen Ihrer Rechnung
• Verwalten der Zahlungsoptionen Ihrer Kunden
• Verwalten Ihrer Steuereinstellungen
• Aktivieren von Face ID oder Touch ID (nur iOS)
• Siri-Shortcuts hinzufügen (nur iOS)
• Verwalten Ihrer Einstellungen für die Zwei-Faktor-Authentifizierung
• Abmelden

Home-Bildschirm der Web-App 

In der Web-Version der Anwendung finden sich auf dem Home-Bildschirm eine Reihe Geschäftsberichte sowie kürzliche Aktivitäten in Ihren Dokumenten. Des Weiteren zeigt das Glockensymbol für Benachrichtigungen rechts oben neben dem Unternehmensnamen eine Zahl, wenn eine Benachrichtigung Ihre Aufmerksamkeit erfordert. 

Im Seitennavigationsmenü sehen Sie die verschiedenen Bereiche der App:

• Kunden
  • In diesem Abschnitt können Sie auch auf die Termine zugreifen
• Projekte
• Rechnungen
  • In diesem Abschnitt können Sie auch auf die Bestellungen, die Gutschriften und die Zeiterfassung zugreifen
• Angebote
• Elemente 
• Ausgaben
• Cashflow
• Integrierte Apps
• Berichte
• Hilfe

Zugriff auf Ihre Einstellungen  (Web) 

Um auf Ihre Einstellungen zuzugreifen, klicken Sie einfach auf den Namen Ihres Unternehmens rechts oben und dann auf Konto & Einstellungen. Hier können Sie sich auch von der App abmelden. 

Ihre Einstellungen haben fünf Kategorien: Ihre Angaben, Unternehmen, Einstellungen Konto und Integrationen.

• Ihre Angaben
  • Hier finden Sie Ihre persönlichen Daten, können eine bestätigte Telefonnummer für die Zwei-Faktor-Authentifizierung hinzufügen.
• Unternehmen
  • Hier finden Sie Ihre Unternehmensdaten und Kundenbewertungen.
• Einstellungen 
  • Hier können Sie Rechnungen anpassen, Ihre Kundenkorrespondenz und Zahlungsoptionen bearbeiten, Steuereinstellungen verwalten, Ihre Spracheinstellungen ändern, Projekteinstellungen verwalten und Ihre Kommunikationseinstellungen vornehmen
• Konto
  • Hier können Sie Ihr Abonnement verwalten und Teammitglieder hinzufügen, Unternehmensdaten exportieren sowie die Einstellungen der Zwei-Faktor-Authentifizierung aktualisieren
• Integrationen
  • Hier können Sie verschiedene Integrationen für Ihr Invoice2go-Konto einrichten, etwa mit QuickBooks, Xero und Zapier

Die globale Suchleiste 

Oben auf dem Bildschirm sehen Sie eine Suchleiste. Mit dieser allgemeinen Suchleiste können Sie nach sämtlichen wichtigen Dokumenten, Kunden und mehr suchen. Sämtliche Elemente mit Bezug zu einem Kunden (Dokumente, Termine etc.) zu dem Kunden werden angezeigt, unabhängig davon, wo Sie die Suche starten. Zudem werden die Ergebnisse abhängig vom Abschnitt, in dem Sie sich befinden, nach Relevanz geordnet.