Mit Invoice2go ist der Überblick über Ihre Geschäftsberichte jetzt so einfach wie ein Blick auf den Home-Bildschirm. Mit der Übersicht auf dem Home-Bildschirm können Sie Ihre Geschäftseinblicke mühelos anzeigen und auswerten. Auch die Überwachung der Entwicklung Ihres Unternehmens ist so einfach wie nie zuvor.
Auf Ihrem Home-Bildschirm finden Sie in den Mobil- und Web-Apps von Invoice2go eine Reihe von Berichten. Auf der Mobil-App finden Sie Informationen über überfällige sowie nicht bezahlte Rechnungen und des weiteren Berichte über nicht verschickte Rechnungen, Umsätze im Steuerjahr und ausstehende Angebote.
In der Web-Anwendung sehen Sie neben den oben erwähnten Berichten auf dem Home-Bildschirm zudem Berichte für Umsätze des laufenden Monats.
Überblick über den Home-Bildschirm (Web)
Überblick auf dem Home-Bildschirm (Mobil)
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Berichte – erweiterte Ansicht
Mit der Übersicht auf dem Home-Bildschirm können Sie auf überfällige Rechnungen, Umsätze im Steuerjahr oder ausstehende Angebote tippen, um eine erweiterte Version des entsprechenden Berichts zu sehen. So wird der Bericht weiter aufgeschlüsselt und gibt Ihnen mehr Einblick (siehe unten).
Überfällige Rechnungen – erweiterte Ansicht
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Steuerjahr – erweiterte Ansicht
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Ausstehende Angebote – erweiterte Ansicht
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Im Web erhalten Sie durch einen Klick auf den Bericht überfälliger Rechnungen eine erweiterte Ansicht.
Korrektheit von Berichten
Damit die Berichte stets möglichst korrekt sind, müssen Sie Dokumente und Konto angemessen verwalten, indem Sie beispielsweise Rechnungen als bezahlt markieren, unnötige Rechnungen löschen (die Sie nicht verschicken werden), und Ihre Steuerdaten auf dem neuesten Stand halten. Des Weiteren sollten Sie folgende Vorkehrungen beachten, wenn es um die Korrektheit der Berichte geht:
- Wenn Sie eine Rechnung für einen Kunden erstellen, ohne sie in der Kundenliste zu speichern, werden Ihnen für diese Kunden in der erweiterten Ansicht Ihrer Berichte zu ausstehenden Angeboten oder überfälligen Rechnungen keine Details angezeigt.
- Wenn Sie neue Kunden erstellen, ohne ihnen einen Namen zuzuweisen, werden Ihnen für diese Kunden in der erweiterten Ansicht Ihrer Berichte zu ausstehenden Angeboten oder überfälligen Rechnungen keine Details angezeigt.
- Wenn Sie einen Kunden aus Ihrer Kundenliste löschen, sehen Sie in der erweiterten Ansicht Ihrer Berichte zu ausstehenden Angeboten oder überfälligen Rechnungen keine Details zu diesem Kunden.
Häufig gestellte Fragen
Mein Konto wird noch von weiteren Benutzern verwendet. Wie kann ich verhindern, dass sie diese Berichte sehen?
Wird Ihr Konto von mehreren Benutzern verwendet, können nur Benutzer, die mit Zugriff auf alles gekennzeichnet sind, Berichte und Einblicke mit ihrem Geldwert anzeigen. Wenn Sie nicht wünschen, dass ein Benutzer Ihres Kontos den mit Ihren Berichten verbundenen Geldwert sieht, sollten Sie ihn als Benutzer mit begrenztem Zugriff kennzeichnen. Diese Benutzer können dann zwar die Dokumentennummern von Berichten sehen, nicht jedoch ihren Geldwert. Sie können beispielsweise die Anzahl der überfälligen Rechnungen sehen, nicht aber den mit diesem Bericht verbundenen Eurobetrag. Weitere Informationen zur Verwaltung von Benutzerberechtigungen finden Sie in diesem Artikel.
Was kann ich tun, wenn ich meine Berichte nicht auf dem Home-Bildschirm angezeigt kriegen will?
Wenn Ihre Berichte nicht auf dem Home-Bildschirm angezeigt werden sollen, tippen Sie auf Ausblenden, um den Bericht auszublenden. Wenn der Bericht wieder angezeigt werden soll, tippen Sie einfach auf Anzeigen.
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Was sind die Vorzüge dieser Berichte?
Neben der Möglichkeit, Rechnungen an Ihre Kunden zu schicken, eröffnet Invoice2go Ihnen eine einfache Option, diese Rechnungen zu verfolgen, um die Entwicklung Ihres Unternehmens besser einzusehen. Durch die aktive Überwachung Ihrer Berichte haben Sie einen besseren Einblick in die Maßnahmen, die für die in der App erstellten Rechnungen eventuell ergriffen werden müssen. Durch die Verlagerung dieser Berichte auf den Home-Bildschirm erhalten Sie bei jeder Anmeldung bei der Anwendung im Handumdrehen einen Überblick über Ihr Geschäft.