Avec Invoice2go, vous pouvez envoyer un devis à un client pour lui fournir l'estimation du coût d'une prestation ou d'un produit.
Vous pouvez choisir d'envoyer le devis à votre client en vue de son acceptation. Vous pouvez aussi choisir de marquer manuellement votre devis comme Validé ou Refusé ; il passera ainsi de la section « En attente » à la section « Terminé » de votre dossier Devis. Dans votre liste de dossiers, vous avez également l'option de marquer plusieurs devis à la fois comme Validés ou Refusés, ce qui vous permet de consacrer davantage de temps aux devis qui méritent votre attention.
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Pour marquer manuellement le statut d'un devis, suivez les étapes ci-dessous correspondant à votre appareil.
iOS et Android :
- Touchez Devis et ouvrez l'onglet En attente
- Ouvrez le devis
- Touchez Statut
- Touchez Valider ou Refuser
- Le devis sera déplacé de la section En attente à la section Terminé
- Pour modifier le statut de plusieurs devis à la fois, touchez la case à cocher en haut à droite de la liste des devis en attente et sélectionnez plusieurs devis. L'option de marquage du statut s'affiche au bas de l'écran
Web :
- Cliquez sur Devis et ouvrez l'onglet En attente
- Ouvrez le devis
- Vous pouvez cliquer sur le symbole « v » à côté du devis et cliquez sur Valider ou Refuser
- Cliquez le bouton du menu … pour afficher plus d'options
- Cliquez sur Valider ou Refuser
- Cliquez sur Enregistrer et fermer
- Le devis sera déplacé de la section En attente à la section Terminé
- Pour modifier le statut de plusieurs devis à la fois, touchez les cases à cocher à côté de chaque devis et sélectionnez les devis souhaités. L'option de marquage du statut s'affiche au bas de l'écran