Lorsque vous avez fini de rédiger un devis pour une prestation, vous pouvez envoyer le devis à votre client et il pourra alors valider et/ou payer le devis.
- S'il choisit de valider le devis, le statut du devis changera et le devis passera de l'onglet En attente à l'onglet Terminé dans votre liste de devis.
- S'il choisit de valider et de procéder au paiement du devis, ce dernier sera généré automatiquement sous la forme d'une facture, en plus de passer dans l'onglet Terminé.
Pour envoyer un devis à votre client, suivez les étapes ci-dessous :
iOS et Android
- Une fois le devis créé, touchez Envoyer depuis l'écran d'aperçu et de gestion, puis envoyez-le au client
- Lorsque votre client reçoit le devis, il pourra l'ouvrir et le marquer comme validé. Pour marquer un devis comme validé, le client devra toucher Valider le devis
- Une fois le devis validé, le client sera redirigé vers un écran de paiement où le statut Validé du devis s'affichera. Le client peut alors saisir ses informations de paiement pour procéder au paiement du devis si vous avez activé les paiements en ligne
- S'il choisit de payer le devis intégralement ou partiellement, le devis sera généré automatiquement sous la forme d'une facture payée dans votre compte Invoice2go
- S'il valide le devis mais ne procède à aucun paiement, le devis ne sera pas généré sous la forme d'une facture mais il passera tout de même à l'onglet Terminé dans votre liste de devis
Web
- Après avoir créé un devis, naviguez vers l'onglet Envoyer et cliquez sur Envoyer le devis pour l'envoyer par e-mail à votre client
- Lorsque votre client reçoit le devis par e-mail, il pourra l'ouvrir et le marquer comme validé. Pour marquer un devis comme validé, le client devra cliquer sur Valider le devis
- Une fois le devis validé, le client sera redirigé vers un écran de paiement où le statut Validé du devis s'affichera. Le client peut alors saisir ses informations de paiement pour procéder au paiement du devis si vous avez activé les paiements en ligne
- S'il choisit de payer le devis intégralement ou partiellement, le devis sera généré automatiquement sous la forme d'une facture payée dans votre compte Invoice2go
- S'il valide le devis mais ne procède à aucun paiement, le devis ne sera pas généré sous la forme d'une facture mais il passera tout de même à l'onglet Terminé dans votre liste de devis