In dit artikel leiden we u door de navigatie in de Invoice2go-app en leert u hoe u al uw favoriete functies opent.

Wat staat er op het beginscherm? iOS en Android 

Op het beginscherm ziet u nog steeds verschillende rapporten naast uw snelle acties, zoals facturen als betaald markeren en facturen opnieuw verzenden. Als u snel een item wilt toevoegen (facturen, offertes, klanten of projecten), tik dan op het blauwe '+'-teken in de hoek rechtsonder en selecteer het item dat u wilt aanmaken. Zo gaat u rechtstreeks naar de aanmaakpagina zonder dat u naar dat gedeelte van de app hoeft te navigeren

Als u op het vergrootglas tikt, kunt u een zoekopdracht uitvoeren om eenvoudig klanten, documenten of items te vinden.

Er staat een getal naast de bel voor meldingen wanneer u een melding hebt die uw aandacht vereist. 

De navigatiebalk (iOS en Android)

Wanneer u zich aanmeldt bij de app, ziet u de populairste functies onderaan het scherm. Hier vindt u functies zoals Klanten, Facturen en Offertes, naast Start en Meer. 

Meer? 

Klik op de knop Meer in de rechterbenedenhoek als u andere functies zoekt dan klanten, facturen en offertes. Hier ziet u een lijst met alle andere functies, waaronder 

• Projecten
• Inkooporders
• Creditnota's
• Artikelen 
• Onkosten
• Afspraken
• Tijdregistratie
• Rapporten 
• Help

Waar zijn mijn instellingen?

Om toegang te krijgen tot uw instellingen tikt u gewoon op het profielpictogram in de rechterbovenhoek van het beginscherm. Dit pictogram is een cirkel met een persoon in het midden. Door op dit pictogram te tikken, gaat u naar de instellingen van uw account, waar u kunt  

• Het e-mailadres wijzigen waarmee u zich aanmeldt 
• Van account wisselen (als u meerdere accounts hebt)
• Uw bedrijfsinformatie bekijken, inclusief klantbeoordelingen
• Uw account-ID bekijken
• Uw abonnement beheren
• Uw factuur personaliseren
• Betalingsopties voor klanten beheren
• Uw btw-instellingen beheren
• FaceID of Touch ID inschakelen (alleen iOS)
• Siri Shortcuts toevoegen (alleen voor iOS)
• Uw voorkeuren voor verificatie in twee stappen beheren
• Afmelden

Webappomgeving beginscherm 

In de webversie van de toepassing bevat het beginscherm meerdere bedrijfsrapporten en recente activiteit in uw documenten. Bovendien staat naast de bel voor meldingen, te vinden naast uw bedrijfsnaam in de rechterbovenhoek, een getal wanneer u een melding hebt die uw aandacht vereist. 

In het navigatiemenu aan de zijkant ziet u verschillende gedeelten van de app, waaronder

• Klanten
  • U hebt via deze sectie ook toegang tot afspraken
• Projecten
• Facturen
  • U hebt via deze sectie ook toegang tot inkooporders, creditnota's en tijdregistratie
• Offertes
• Artikelen 
• Onkosten
• Cashflow
• Geïntegreerde apps
• Rapporten
• Help

Uw instellingen openen  (Web) 

Om toegang te krijgen tot uw instellingen klikt u gewoon op uw bedrijfsnaam in de rechterbovenhoek en vervolgens op Account en instellingen. U klikt hier ook wanneer u zich wilt afmelden bij de toepassing. 

Uw instellingen zijn in vijf verschillende secties onderverdeeld: Uw gegevens, Bedrijf, Instellingen, Account en Integraties.

• Uw gegevens
  • Hier vindt u de persoonlijke gegevens die zijn gebruikt om een geverifieerd telefoonnummer voor verificatie in twee stappen toe te voegen
• Bedrijf
  • Hier vindt u uw bedrijfsinformatie en klantrecensies
• Instellingen 
  • Hier personaliseert u uw facturen, bewerkt u de communicatie met de klant en de betalingsopties, beheert u uw btw-instellingen, wijzigt u uw taalinstellingen, beheert u projectinstellingen en stelt u uw communicatievoorkeuren in
• Account
  • Hier kunt u uw abonnement beheren, teamleden toevoegen, bedrijfsgegevens exporteren en uw voorkeuren voor verificatie in twee stappen bijwerken
• Integraties
  • Hier kunt u verschillende integraties instellen met uw Invoice2go-account, waaronder met QuickBooks, Xero en Zapier

De balk voor zoeken in de hele app 

Bovenaan het scherm ziet u een zoekbalk. Met deze balk voor zoeken in de hele app kunt u zoeken naar belangrijke documenten, klanten en meer. We tonen alle items (documenten, afspraken enz.) die bij die klant horen, ongeacht vanaf waar u zoekt. Bovendien worden de resultaten gerangschikt op basis van de sectie waarin u zich bevindt, om de relevantie te vergroten.