Puede enviar al cliente el presupuesto para que lo apruebe. También puede marcarlo de forma manual como Aprobado o Rechazado, para desplazarlo desde la pestaña Pendientes de la carpeta de Presupuestos a la pestaña Listo. En la lista de Presupuestos, también puede marcar como aprobados o rechazados varios presupuestos a la vez, lo que le facilitará centrarse en los presupuestos que necesiten su atención.
Para introducir manualmente el estado de un presupuesto, siga estos pasos según su dispositivo:
iOS y Android
- Pulse Presupuestos y abra el presupuesto pendiente.
- Pulse Estado.
- Pulse Aprobar o Rechazar.
- El presupuesto se trasladará de Pendientes a Listos.
- Para marcar varios presupuestos a la vez, pulse la casilla en la esquina superior derecha de la lista de presupuestos pendientes y seleccione varios presupuestos. Entonces aparecerá la opción de marcar el estado en la parte inferior de la pantalla.
Web
- Haga clic en Presupuestos y abra el presupuesto pendiente
.- Alternativamente, puede hacer clic en el símbolo de intercalación "v" junto al presupuesto y hacer clic en Aprobar o Rechazar
- Haga clic en el botón... en la esquina superior derecha.
- Pulse en Aprobar o Rechazar.
- Pulse Guardar y cerrar.
- El presupuesto se trasladará de Pendientes a Listos.
- Para marcar varios presupuestos a la vez, pulse las casillas al lado de cada presupuesto. Entonces aparecerá la opción de marcar el estado en la parte inferior de la pantalla.