Con Invoice2go, puede enviarle un presupuesto al cliente para informarlo del coste de un servicio o bien.
Puede enviarle al cliente el presupuesto para que lo apruebe. También puede marcarlo de forma manual como aprobado o rechazado, para desplazarlo de la pestaña «Pendientes» de la carpeta de presupuestos a la pestaña «Listos». En la lista de presupuestos, también puede marcar como aprobados o rechazados varios presupuestos a la vez, lo que le facilitará el centrarse en los presupuestos que necesiten su atención.
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Para introducir manualmente el estado de un presupuesto, siga estos pasos según su dispositivo:
iOS y Android:
- Pulse en Presupuestos y diríjase a la pestaña Pendientes.
- Abra el presupuesto.
- Pulse en Estado.
- Pulse en Aprobar o Rechazar.
- El presupuesto se trasladará de Pendientes a Listos.
- Para marcar varios presupuestos a la vez, pulse la casilla en la esquina superior derecha de la lista de presupuestos pendientes y seleccione varios presupuestos. Entonces aparecerá la opción de marcar el estado en la parte inferior de la pantalla.
Web:
- Pulse en Presupuestos y diríjase a la pestaña Pendientes.
- Abra el presupuesto.
- De forma alternativa, puede pulsar en el símbolo «v» al lado del presupuesto y hacer clic en Aprobar o Rechazar.
- Pulse en el botón del menú ⋮ para abrir más opciones.
- Pulse en Aprobar o Rechazar.
- Pulse Guardar y cerrar.
- El presupuesto se trasladará de Pendientes a Listos.
- Para marcar varios presupuestos a la vez, pulse las casillas al lado de cada presupuesto para seleccionarlo. Entonces aparecerá la opción de marcar el estado en la parte inferior de la pantalla.