Puede crear un presupuesto del trabajo para enviárselo a un cliente en Invoice2go. El cliente podrá decidir si aprobar o rechazar ese presupuesto.

• Si el cliente decide aprobarlo, el estado del presupuesto cambiará y pasará de la pestaña «Pendientes» a «Listos» en la lista de presupuestos.
• Si el cliente decide aprobar y realizar un pago, se generará automáticamente como una factura y se moverá a la pestaña Listo.

iOS y Android

1. Pulse el botón Añadir
2. Pulse la opción Presupuesto
3. Para cambiarle el nombre al presupuesto, pulse el icono Editar que encontrará junto al nombre
4. En el campo de la dirección de facturación, pulse el enlace Añadir cliente para seleccionar un cliente
   • Pulse el nombre del cliente que desea añadir
5. Pulse el enlace Añadir conceptos
   • Introduzca el nombre del concepto, la descripción, la tarifa y la cantidad
   • Para añadir información adicional, pulse el enlace Más opciones
   • Pulse el icono de la marca de verificación
6. Consulte el subtotal y el total. Para añadir un descuento, pulse el enlace Añadir descuento.
7. En la sección Métodos de pago, seleccione las opciones de pago del presupuesto
8. Para añadir una solicitud de depósito, pulse el enlace Añadir solicitud de depósito
9. Para añadir fotos al presupuesto, pulse el enlace Añadir fotos
10. Pulse el botón Siguiente
11. Consulte una vista preliminar de su presupuesto
12. Para enviar el presupuesto, pulse el botón Enviar

Web

1. Haga clic en el icono Crear del menú de navegación lateral. A continuación, seleccione la opción Presupuesto.
2. En el campo de la dirección de facturación, haga clic en el enlace Añadir cliente para seleccionar un cliente
   • En el menú desplegable «Nombre del cliente», seleccione el nombre del cliente
   • La información de contacto se muestra de forma automática. Puede editar el número de móvil, la dirección de correo electrónico y la dirección de facturación
3. Haga clic en el enlace Añadir conceptos
   • Introduzca el nombre del concepto, la descripción, la tarifa y la cantidad
   • Para añadir información adicional, haga clic en el enlace IMPUESTO, días u horas, descuento
   • Haga clic en el botón Añadir
4. Para seleccionar un gasto, haga clic en el enlace Gastos
5. Para añadir fotos al presupuesto, haga clic en el enlace Añadir fotos
6. Para añadir un comentario, haga clic en el enlace Añadir comentario
7. Para añadir una solicitud de depósito, haga clic en el enlace Añadir solicitud de depósito
8. Para previsualizar el presupuesto, haga clic en la pestaña Vista preliminar
9. En la sección Métodos de pago, seleccione las opciones de pago del presupuesto
10. Para enviar el presupuesto, haga clic en la pestaña Enviar. A continuación, haga clic en el botón Enviar presupuesto.
11. Para guardar el presupuesto, haga clic en el botón Guardar y cerrar