Este artículo le ayudará a navegar por la aplicación Invoice2go y acceder a todas sus funciones favoritas.

¿Qué aparece en la pantalla de inicio? iOS y Android 

En la pantalla de inicio, seguirá viendo varios informes y acciones rápidas, como marcar facturas como pagadas o reenviar facturas. Si desea añadir un elemento de acción rápida (facturas, presupuestos, clientes o proyectos), pulse el símbolo "+" de color azul en la esquina inferior derecha y seleccione el que prefiera. Será entonces redirigido directamente a la página de creación sin que tenga que ir por su cuenta a esa sección de la aplicación.

Toque la lupa para hacer una búsqueda y encontrar fácilmente clientes, documentos y mucho más.

La campana de notificación mostrará un número cuando haya una notificación que requiera su atención. 

La barra de navegación (iOS y Android)

Ahora, cuando acceda a la aplicación, verá las funciones más habituales en la parte inferior de la pantalla. Estas funciones incluyen Clientes, Facturas, y Presupuestos, además de los botones de Inicio y Más. 

¿Más? 

Si está buscando otras funciones aparte de clientes, facturas y presupuestos, tan solo tiene que pulsar el botón Másen la esquina inferior derecha. Desde ahí podrá ver una lista de las demás funciones, incluidas 

• Proyectos
• Órdenes de compra
• Notas de crédito
• Conceptos 
• Gastos
• Citas
• Registro de las horas de trabajo
• Informes 
• Ayuda

¿Dónde están mis ajustes?

Para acceder a sus ajustes, solo tiene que pulsar el icono del perfil en la esquina superior derecha de la pantalla de inicio. Este icono tiene forma de círculo con una persona en el centro. Cuando toque el icono, accederá a la configuración de su cuenta, donde podrá 

• Cambiar su correo electrónico de inicio de sesión 
• Cambiar entre cuentas (si tiene varias)
• Ver la información de su empresa, incluidos los comentarios de los clientes
• Ver el ID de su cuenta
• Gestionar su suscripción
• Personalizar su factura
• Gestionar las opciones de pago de sus clientes
• Gestionar sus ajustes de impuestos
• Activar Face ID o Touch ID (solo en iOS)
• Añadir atajos de Siri (solo en iOS)
• Configurar sus preferencias de autenticación de doble factor
• Cerrar sesión

Experiencia en la pantalla de inicio de la web 

En la versión web de la aplicación, la pantalla de inicio mostrará varios informes comerciales y la actividad reciente de sus documentos. Además, la campana de notificaciones situada en la esquina superior derecha, junto al nombre de su empresa, irá acompañada de un número siempre que haya una notificación que requiera su atención.. 

En el menú de navegación lateral, verá las diferentes secciones de la aplicación, incluidas:

• Clientes
  • Es posible también acceder a las citas desde esta sección
• Proyectos
• Facturas
  • Es posible también acceder a las órdenes de compra, a las notas de crédito y al registro de horas de trabajo desde esta sección
• Presupuestos
• Conceptos 
• Gastos
• Liquidez
• Aplicaciones integradas
• Informes
• Ayuda

Acceder a sus ajustes  (web) 

Para acceder a sus ajustes, solo tiene que hacer clic en el nombre de su empresa en la esquina superior derecha y, a continuación, en Cuenta y ajustes. Además, tiene que hacer lo propio cuando quiera cerrar sesión y salir de la aplicación. 

Su configuración se divide en cinco secciones: Sus datos, Empresa, Ajustes, Cuenta e Integraciones.

• Sus datos
  • Aquí encontrará su información personal, que se usa para añadir un número de teléfono verificado a la autenticación de doble factor
• Empresa
  • Aquí encontrará la información de su empresa y las reseñas de los usuarios
• Ajustes 
  • Aquí podrá personalizar sus facturas, editar las opciones de comunicación y pago de sus clientes, gestionar la configuración de los impuestos, cambiar la configuración del idioma, establecer la configuración de los proyectos y fijar sus preferencias comunicación
• Cuenta
  • Aquí puede gestionar su suscripción, añadir a miembros del equipo, exportar los datos de la empresa y actualizar sus preferencias de autenticación de doble factor.
• Integraciones
  • Aquí puede configurar integraciones tales como QuickBooks, Xero o Zapier con su cuenta de Invoice2go

La barra de búsqueda global 

En la parte superior de la pantalla, verá una barra de búsqueda. Con este buscador global, podrá encontrar cualquier documento o cliente importante (y mucho más). Se mostrarán todos los elementos (documentos, citas, etc.) relacionados con ese cliente, independientemente del lugar desde el que se realice la búsqueda. Además, los resultados se ordenan en función de la sección en la que se encuentre para aumentar la relevancia.