Este artículo lo ayudará a navegar por la aplicación Invoice2go y acceder a todas sus funciones favoritas.

¿Qué aparece en la pantalla de inicio? iOS y Android 

En la pantalla de inicio seguirá viendo varios informes y la función de acciones rápidas, como marcar facturas como pagadas o reenviar facturas. Si quiere añadir algo rápidamente a estos elementos (facturas, presupuestos, clientes o gastos) , pulse el símbolo verde + en la esquina inferior derecha y seleccione lo que desea crear. De esta forma, se le llevará directamente a la página de creación en lugar de tener que navegar a esa sección de la aplicación.

Toque la lupa para hacer una búsqueda y encontrar fácilmente clientes, documentos y mucho más.

La campana de notificación mostrará un número cuando haya una notificación que requiera su atención. 

La barra de navegación (iOS y Android)

Ahora, cuando acceda a la aplicación, verá las funciones más habituales en la parte inferior de la pantalla. Estas funciones incluyen Clientes, Facturas, y Presupuestos, además de los botones de Inicio y Más. 

¿Más? 

Si está buscando otras funciones aparte de clientes, facturas y presupuestos, tan solo tiene que pulsar el botón Másen la esquina inferior derecha. Desde ahí podrá ver una lista de las demás funciones, incluidas 

• Órdenes de compra
• Notas de crédito
• Conceptos 
• Gastos
• Citas
• Registro de las horas de trabajo
• Informes 
• Ayuda

¿Dónde están mis ajustes?

Para acceder a sus ajustes, solo tiene que pulsar el icono del perfil en la esquina superior derecha de la pantalla de inicio. Este icono tiene la forma de un círculo con una persona en el centro. Cuando toque el icono, accederá a la configuración de su cuenta, donde podrá 

• Cambiar su correo electrónico de inicio de sesión 
• Cambiar entre cuentas (si tiene varias)
• Ver la información de su empresa, incluidos los comentarios de los clientes
• Ver el ID de su cuenta
• Gestionar su suscripción
• Personalizar su factura
• Gestionar las opciones de pago de sus clientes
• Gestionar sus ajustes de impuestos
• Activar Face ID o Touch ID (solo en iOS)
• Configurar sus preferencias de autenticación de doble factor
• Cerrar sesión

Web

En la versión web de la aplicación, la pantalla de inicio incluirá varios informes de la empresa y la actividad reciente de sus documentos. Además, la campana de notificaciones situada en la esquina superior derecha junto al nombre de su empresa tendrá un número al lado siempre que haya una notificación que requiera su atención.. 

En el menú de navegación lateral, verá las diferentes secciones de la aplicación, incluidas:

• Clientes
• Facturas
• Presupuestos
• Órdenes de compra
• Notas de crédito
• Conceptos 
• Gastos
• Citas
• Registro de las horas de trabajo
• Informes
• Ayuda
• Recomiende Invoice2go

Acceder a sus ajustes  (web) 

Para acceder a sus ajustes, solo tiene que pulsar el nombre de su empresa en la esquina superior derecha y, a continuación, Cuenta y ajustes. Además, deberá pulsar aquí cuando quiera cerrar la sesión. 

Su configuración se divide en cuatro secciones: Sus datos, Empresa, Ajustes y Cuenta.

• Sus datos
  • Aquí encontrará su información personal, que se usa para añadir un número de teléfono verificado a la autenticación de doble factor
• Empresa
  • Aquí puede ver la información de su empresa y los comentarios de los clientes
• Ajustes 
  • Aquí podrá personalizar sus facturas, editar las opciones de comunicación y pago de sus clientes, gestionar la configuración de los impuestos, así como cambiar la configuración del idioma
• Cuenta
  • Aquí puede gestionar su suscripción, gestionar los miembros del equipo, exportar los datos de la empresa, conectarse a Xero, conectarse a QuickBooks y actualizar sus preferencias de autenticación de doble factor.

La barra de búsqueda global 

En la parte superior de la pantalla, verá una barra de búsqueda. Con este buscador global, podrá encontrar cualquier documento o cliente importante (y mucho más). Se mostrarán todos los elementos (documentos, citas, etc.) relacionados con ese cliente, independientemente del lugar desde el que se realice la búsqueda. Además, los resultados se ordenan en función de la sección en la que se encuentre para aumentar la relevancia.