Para hacer un seguimiento de los informes de su empresa con Invoice2go solo tiene que consultar su pantalla de inicio. La hemos perfeccionado y optimizado, y ahora sus datos empresariales aparecen con mayor facilidad y son más sencillos de leer, por lo que seguir de cerca el estado de su negocio es más fácil que nunca.
El resumen de su pantalla de inicio incluye varios informes tanto en la aplicación móvil como en la web de Invoice2go. En la aplicación móvil, verá información sobrefacturas vencidas ysin pagar, junto con los informes de sus facturas sin enviar, sus ventas del ejercicio fiscal y sus presupuestos pendientes.
En la aplicación web, además de los informes mencionados anteriormente, también verá los informes de sus ventas del mes actual en la pantalla de inicio.
Resumen de la pantalla de inicio: web
Resumen de la pantalla de inicio: móvil
Vista ampliada de los informes
En el resumen de la pantalla de inicio, puede pulsar los informes de facturas vencidas, ventas del año fiscal o estimaciones pendientes para ver una versión ampliada del informe. Esto lo ayudará a desglosar el informe para mostrar información adicional (consulte más abajo).
Vista ampliada de las facturas vencidas
Vista ampliada de ventas del ejercicio fiscal
Vista ampliada de los presupuestos pendientes
En la experiencia web, puede ver una vista ampliada del informe de facturas vencidas haciendo clic en él.
Precisión de los informes
Para obtener los informes más precisos posibles, asegúrese de realizar siempre las acciones necesarias en sus documentos y su cuenta, como marcar facturas como pagadas, eliminar cualquier factura innecesaria que no tenga intención de enviar, y asegurarse de que su información fiscal esté actualizada. Asimismo, le recordamos las siguientes precauciones relativas a la precisión de los informes:
- Si crea un cliente nuevo sin asignarle un nombre, no recibirá información detallada sobre ese cliente en la vista ampliada de los informes para sus presupuestos pendientes o sus facturas vencidas.
- Si crea un cliente nuevo sin asignarle un nombre no recibirá información detallada sobre ese cliente en la vista ampliada de los informes para sus presupuestos pendientes o sus facturas vencidas
- Si elimina un cliente de su lista de clientes, no recibirá información detallada sobre ese cliente en la vista ampliada de los informes de sus presupuestos pendientes o sus facturas vencidas.
Preguntas frecuentes
Hay otros usuarios en mi cuenta. ¿Qué ocurre si no quiero que vean estos informes?
Si tiene varios usuarios en su cuenta, solo los que estén marcados como Acceso a todo podrán ver informes y datos con sus valores económicos. Si no quiere que un usuario pueda ver el valor económico asociado a sus informes, deberá marcarlo como Acceso limitado. Estos usuarios podrán ver las cifras de los documentos asociados a informes, pero no su valor económico. Por ejemplo, verán el número de facturas vencidas, pero no el importe en euros relacionado con ese informe. Para obtener más información sobre cómo administrar sus permisos de usuario, puede leer este artículo .
¿Qué hago para no ver mis informes en la pantalla de inicio?
Si no quiere ver sus informes en la pantalla de inicio, pulse Ocultar para contraer el informe. Si quiere volver a ver los informes, solo tiene que pulsar Mostrar.
¿Qué ventajas aportan estos tipos de informes?
Además de permitir el envío de facturas a sus clientes, Invoice2go quiere proporcionarle un modo sencillo de llevar el control de esas facturas y de conocer el estado de su negocio. Supervisar sus informes activamente le ayudará a tener mejores datos sobre cualquier acción que deba realizar en las facturas que ha creado en la aplicación. Al mover estos informes a la pantalla de inicio, podrá supervisar sus datos empresariales al momento cada vez que acceda a la aplicación.