Cet article vous aidera à naviguer dans l'application Invoice2go et vous indiquera comment accéder à toutes vos fonctionnalités préférées.

À quoi ressemble l'écran d'accueil ? iOS et Android 

Sur l'écran d'accueil, vous verrez toujours plusieurs rapports en plus de vos fonctions d'action rapide telles que le marquage des factures payées et le renvoi des factures. Si vous souhaitez effectuer un ajout rapide (factures, devis, clients ou projets), touchez le symbole « + » bleu en bas à droite et sélectionnez l'élément que vous souhaitez créer. Cela vous mènera directement à la page de création au lieu d'avoir à naviguer vers cette section de l'application

En touchant la loupe, vous pourrez rechercher facilement des clients, des documents ou des articles.

Un numéro apparaît près de la cloche de notification chaque fois que vous avez une notification nécessitant votre attention. 

La barre de navigation (iOS et Android)

Lorsque vous vous connectez à l'application, nos fonctionnalités les plus populaires s'affichent en bas de l'écran, notamment Clients, Factures et Devis, ainsi qu'Accueil et Plus. 

Vous en voulez plus ? 

Si vous recherchez des fonctionnalités qui ne concernent pas les clients, les factures, ou les devis, touchez simplement le bouton Plus en bas à droite. Depuis cette section, vous verrez la liste de toutes les autres fonctionnalités, y compris 

• Projets
• Bons de commande
• Avoirs
• Articles 
• Dépenses
• Rendez-vous
• Suivi des heures
• Rapports 
• Aide

Comment accéder à mes paramètres ?

Pour accéder à vos paramètres, il vous suffit de toucher l'icône de profil en haut à droite de l'écran d'accueil. Cette icône représente une personne dans un cercle. Cette action vous dirigera vers les paramètres de votre compte où vous pouvez 

• Modifier votre adresse e-mail de connexion 
• Changer de compte (si vous en avez plusieurs)
• Consulter les informations relatives à votre entreprise, y compris les avis clients
• Afficher votre numéro de compte
• Gérer votre abonnement
• Personnaliser votre facture
• Gérer les modes de paiement de vos clients
• Gérer vos paramètres de taxes
• Activer la fonctionnalité FaceID ou Touch ID (iOS uniquement)
• Ajouter les raccourcis Siri (iOS uniquement)
• Gérer vos préférences d'authentification à deux facteurs
• Déconnexion

Expérience de l'écran d'accueil de l'application Web 

Dans la version Web de l'application, l'écran d'accueil contiendra plusieurs rapports d'activité et l'activité récente de vos documents. De plus, un numéro apparaît près de la cloche de notification en haut à droite en regard du nom de votre entreprise chaque fois que vous avez une notification nécessitant votre attention. 

Dans le menu de navigation latéral se trouvent les différentes sections de l'application, y compris

• Clients
  • Les rendez-vous sont également accessibles depuis cette section
• Projets
• Factures
  • Les bons de commande, les avoirs et le suivi des heures sont également accessibles depuis cette section
• Devis
• Articles 
• Dépenses
• Trésorerie
• Applications intégrées
• Rapports
• Aide

Accéder à vos paramètres  (Web) 

Pour accéder à vos paramètres, il vous suffit de cliquer sur le nom de votre entreprise en haut à droite, puis sur Compte & paramètres. C'est également sur ce bouton que vous cliquerez lorsque vous souhaitez vous déconnecter de l'application. 

Vos paramètres sont répartis en cinq sections différentes : Vos informations, Entreprise, Paramètres, Compte et Intégrations.

• Vos informations
  • Dans cette section, vous trouverez vos informations personnelles, celles que vous avez utilisées pour ajouter un numéro de téléphone vérifié pour l'authentification à deux facteurs
• Entreprise
  • Vous trouverez ici les informations sur votre entreprise et les avis clients
• Paramètres 
  • Ici, vous pouvez personnaliser vos factures, modifier vos options de paiement et de communication avec les clients, gérer vos paramètres de taxes, changer vos paramètres de langue, gérer les paramètres de vos projets et définir vos préférences de communication
• Compte
  • Ici, vous pouvez gérer votre abonnement, ajouter des membres d'équipe, exporter les données de l'entreprise et mettre à jour vos préférences en matière d'authentification à deux facteurs
• Intégrations
  • Ici, vous pouvez configurer plusieurs intégrations avec votre compte Invoice2go, notamment QuickBooks, Xero et Zapier

La barre de recherche générale 

En haut de l'écran se trouve une barre de recherche. En utilisant cette barre de recherche générale, vous pouvez rechercher des documents importants, des clients (et plus encore). Nous afficherons tous les objets (documents, rendez-vous, etc.) liés à ce client, quelle que soit la page depuis laquelle vous effectuez votre recherche. De plus, pour plus de pertinence, les résultats sont classés en fonction de la section dans laquelle vous vous trouvez.