Avec Invoice2go, vous pouvez suivre facilement vos rapports d'activité en consultant votre écran d'accueil. L'aperçu de l'écran d'accueil vous permet de trouver et de consulter facilement les informations sur votre entreprise, mais aussi de suivre en toute simplicité la situation de votre entreprise.
L'aperçu de votre écran d'accueil comprend plusieurs rapports sur les applications Invoice2go mobile et Web. Sur l'application mobile, vous aurez accès à des informations pour les facturesen retard et non payées, ainsi que des rapports sur vos Factures non envoyées, vos Ventes pour l'année fiscale et vos Devis en attente.
Sur l'application Web, en plus des rapports mentionnés ci-dessus, les rapports sur vos Ventes mensuelles en cours seront disponibles sur l'écran d'accueil.
Aperçu de l'écran d'accueil, version en ligne
Aperçu de l'écran d'accueil, version mobile
Vue étendue des rapports
Dans l'aperçu de l'écran d'accueil, vous pouvez appuyer sur les factures en retard, les ventes de l'année fiscale ou les devis en attente pour afficher une version étendue du rapport. Grâce à cette fonctionnalité, vous pourrez examiner dans les détails vos rapports en accédant à des informations complémentaires (voir ci-dessous).
Vue étendue des factures en retard
Vue étendue des ventes pour l'année fiscale
Vue étendue des devis en attente
Avec la version en ligne, vous pouvez avoir une vue étendue du rapport sur les factures en retard en cliquant dessus.
Exactitude des rapports
Afin de bénéficier de rapports les plus précis possibles, vous devez vous assurer de toujours prendre les mesures nécessaires pour vos documents et votre compte, telles que marquer les factures comme payées, supprimer toute facture inutile que vous ne comptez pas envoyer et garantir l'exactitude de vos informations fiscales. Veuillez de plus noter les précautions suivantes qui vous aideront à garantir l'exactitude de vos rapports :
- Si vous créez une facture pour un client sans l'enregistrer dans votre liste de clients, les données détaillées de ces clients ne s'afficheront pas dans la vue étendue de vos rapports sur les devis en attente ou les factures en retard.
- Si vous créez un nouveau client sans lui attribuer un nom, les données détaillées de ce client ne s'afficheront pas dans la vue étendue de vos rapports sur les devis en attente ou les factures en retard.
- Si vous supprimez un client de votre liste de clients, les données de ce client ne seront pas affichées dans la vue étendue de vos rapports sur les devis en attente ou les factures en retard.
Foire aux questions
J'ai d'autres utilisateurs sur mon compte. Que faire si je ne veux pas qu'ils aient accès à ces rapports ?
Si vous avez plusieurs utilisateurs sur votre compte, seuls les utilisateurs marqués comme disposant d'un accès intégral pourront consulter les rapports et les informations avec leur valeur monétaire. Si vous souhaitez masquer la valeur monétaire associée à vos rapports à certains utilisateurs de votre compte, vous devez les marquer comme disposant d'un accès limité. Ces utilisateurs pourront voir les numéros de document associés aux rapports, mais pas leur valeur monétaire. Par exemple, ils connaîtront le nombre de factures en retard, mais pas le montant en dollars lié à ce rapport. Pour en savoir plus sur la gestion des autorisations liées aux utilisateurs, veuillez consulter cet article.
Que faire si je ne souhaite pas voir mes rapports sur l'écran d'accueil ?
Si vous souhaitez masquer vos rapports sur l'écran d'accueil, touchez Masquer pour réduire le rapport. Si vous souhaitez de nouveau afficher les rapports, il vous suffit de toucher Afficher.
Quels sont les avantages de ces rapports ?
En plus de vous donner la possibilité d'envoyer des factures à vos clients, Invoice2go veut vous aider à garder un œil sur vos factures et à comprendre l'évolution de votre entreprise. Le suivi actif de vos rapports vous apportera plus d'informations sur les actions à mettre en place dans la gestion des factures créées dans l'application. En incluant ces rapports sur l'écran d'accueil, vous pouvez rapidement contrôler vos activités à chaque connexion.