Ogni volta che emetti una fattura, nel corpo della e-mail viene generato un messaggio generico per il cliente. Puoi personalizzare queste messaggio nelle impostazioni. Inoltre, puoi creare messaggi personalizzati per i diversi tipi di documenti (ad es. il tuo messaggio predefinito per i preventivi può essere diverso da quello per le fatture).
Puoi anche aggiungere al thread degli indirizzi e-mail da aggiungere in CCd o BCCd, anche specifici per il tipo di documento di tua scelta, in modo da ricevere una copia a fini di contabilità o per riferimento personale ogni volta che invii ai tuoi clienti il loro documento via e-mail.
iOS e Android
- Clicca su Icona profilo che si trova nell'angolo superiore destro della schermata iniziale
- Nella sezione Impostazioni, clicca su Comunicazione cliente
- Clicca su Personalizza messaggio e-mail
- Definisci le tue preferenze in materia di messaggio predefinito. Mantenendo attivo "Utilizza un messaggio generico" puoi utilizzare lo stesso messaggio per tutti i tipi di documenti. Se disattivi questa opzione puoi creare messaggi specifici per i diversi tipi di documenti.
- Personalizza il tuo messaggio e-mail predefinito cliccando sulla sezione che vuoi modificare e aggiungendo il tuo messaggio personale.
- Aggiungi la tua e-mail ai campi CC o BCC se vuoi ricevere una copia di ogni documento inviato
- Clicca sulla freccia verde nera dopo aver personalizzato il tuo messaggio, in modo da salvarlo per i tuoi documenti futuri.
Web
- Clicca sul Nome azienda che si trova nell'angolo superiore destro
- Clicca su Account & impostazioni
- Nella sezione Impostazioni, clicca su Comunicazione cliente
- Definisci le tue preferenze in materia di messaggio predefinito. Mantenendo attivo "Utilizza un messaggio generico" puoi utilizzare lo stesso messaggio per tutti i tipi di documenti. Se disattivi questa opzione puoi creare messaggi specifici per i diversi tipi di documenti.
- Personalizza il tuo messaggio e-mail predefinito cliccando sulla sezione che vuoi modificare e aggiungendo il tuo messaggio personale.
- Aggiungi la tua e-mail ai campi CC o BCC se vuoi ricevere una copia di ogni documento inviato
- Clicca su Salva che si trova nell'angolo superiore destro