Il monitoraggio dello stato dei documenti ti consente di visualizzare come i tuoi clienti stanno interagendo con i documenti che hai inviato loro. Ad ogni documento che invii sarà associato uno stato che può essere visualizzato dalle tue liste di documenti e dalla tua schermata principale.

Fatture

Le fatture possono avere sei stati diversi:

• Stampato: il documento è stato stampato
• Inviato: il documento è stato inviato via e-mail o tramite messaggio (SMS) al cliente, ma non è ancora stato aperto
• Aperto: il documento è stato inviato e aperto dal cliente
• Non inviato: il documento non è ancora stato inviato al tuo cliente
• Scaduta — la data di pagamento del documento è scaduta
• Pagata completamente — la fattura è stata interamente pagata dal cliente

Le fatture nella cartella non pagate comprenderanno quelle dapagare o scadute non inviate, inviate, aperte, e parzialmente pagate. Un'icona della stampante indicherà che hai stampato la fattura. Quando il tuo cliente apre il documento che gli hai inviato, lo stato sotto il totale della fattura cambierà da inviata ad aperta.

Le fatture nella cartella Pagate saranno Pagate completamente.

Preventivi

I preventivi nella cartella in attesa mostreranno lo stesso tipo di stato delle fatture nella cartella Non pagate, ma quelli nella cartella Completato saranno contrassegnati come approvati o rifiutati.

• Stampato: il preventivo è stato stampato
• Inviato: il documento è stato inviato via e-mail o tramite messaggio al cliente, ma non è ancora stato aperto
• Aperto: il documento è stato inviato e aperto dal cliente
• Non inviato: il documento non è ancora stato inviato al tuo cliente
• Scaduto: la data di scadenza del preventivo è passata
• Approvato: il preventivo è stato approvato dal cliente
• Rifiutato: il preventivo è stato rifiutato dal cliente