Soms wilt u een klant een offerte sturen voor goedkeuring. U kunt ook uw offerte handmatig markeren als Goedgekeurd of Geweigerd, waarna deze wordt verplaatst van het tabblad In behandeling in uw map Offertes naar het tabblad Gereed. In uw lijst met offertes hebt u ook de optie om offertes groepsgewijs te markeren als Goedgekeurd of Geweigerd. Zo ziet u meteen op welke offertes u de aandacht moet richten.
Volg de stappen hieronder voor uw apparaat om de status van een offerte handmatig te markeren.
iOS en Android
- Tik op Offertes en open de offerte die nog in behandeling is
- Tik op Status
- Tik op Goedkeuren of Weigeren
- De offerte wordt verplaatst van In behandeling naar Gereed
- Om meerdere offertes tegelijk te markeren, tikt u op het selectievakje in de rechterbovenhoek van de lijst met offertes in behandeling en selecteert u meerdere offertes. De optie om de status te markeren verschijnt onder aan het scherm
Web
- Tik op Offertes en open de offerte die nog in behandeling is
- U kunt ook op het symbool v naast de offerte klikken en vervolgens op Goedkeuren of Afwijzen klikken
- Klik op de knop … in de rechterbovenhoek
- Klik op Goedkeuren of Weigeren
- Klik op Opslaan en sluiten
- De offerte wordt verplaatst van In behandeling naar Gereed
- Om meerdere offertes tegelijk te markeren, vinkt u het selectievakje naast elke betreffende offerte aan. De optie om de status te markeren verschijnt onder aan het scherm