Als u een offerte naar uw klant hebt verstuurd met een bijgevoegd aanbetalingsverzoek, kunt u dit verzoek als betaald markeren met behulp van de stappen die worden beschreven in dit artikel.
Wilt u weten hoe u verschillende betalingsmethoden aan overschrijvingsverzoeken voor offertes toevoegt, raadpleeg dan eerst het volgende artikel.
Let op: het is momenteel op Android-apparaten niet mogelijk een overschrijvingsverzoek aan een offerte toe te voegen als online betalingen niet zijn ingeschakeld.
Als u online betalingen hebt ingeschakeld:
Wanneer u een offerte met een aanbetalingsverzoek naar uw klant verstuurt, kunnen ze de aanbetaling rechtstreeks in de betalingsportal betalen. Zodra de aanbetaling is betaald, wordt de offerte goedgekeurd en automatisch omgezet in een factuur.
Als u online betalingen niet hebt ingeschakeld of als uw klant een andere betaalmethode gebruikt (bankoverschrijving, cheque, contant of een andere methode):
Wanneer uw klanten de offerte ontvangt en de betalingsportal bezoekt, selecteren ze een betaalmethode en doen ze de betaling buiten de portal. Zodra ze hebben betaald, klikken ze op een knop die u op de hoogte stelt van de betaling. U ontvangt een e-mail van invoice2go@communications.2go.com met die informatie, zodat u kunt bevestigen dat u de betaling hebt ontvangen.
Zodra u hebt bevestigd dat de betaling is doorgekomen, kunt u de aanbetaling handmatig als betaald markeren. Dat doet u als volgt:
Het aanbetalingsverzoek als betaald markeren
- Tik/klik in de e-mail die u hebt ontvangen op Aanbetaling als betaald markeren. Dit leidt u naar de app, waar u zich aanmeldt om de offerte te bekijken.
- Selecteer de betaalmethode die is gebruik om de aanbetaling te betalen
- Selecteer de datum waarop de aanbetaling is betaald
- Tik/klik op Klaar
Nadat dit is gebeurd, wordt de offerte automatisch als goedgekeurd beschouwd en omgezet in een factuur.
Ziet u de e-mail niet?
Als u de e-mail van Invoice2go waarin u wordt gevraagd om te bevestigen dat de aanbetaling is betaald niet ziet of als uw klant niet op de knop heeft geklikt die u op de hoogte stelt, kunt u de aanbetaling handmatig als betaald markeren door middel van de volgende stappen.
iOS
- Open de offerte waarvoor u een betaling moet toevoegen
- Tik op het voorbeeld- en beheerscherm op Aanbetaling als betaald markeren
- Selecteer de betaalmethode die is gebruik om de aanbetaling te betalen
- Selecteer de datum waarop de aanbetaling is betaald
- Tik op Klaar
Web
- Open de offerte waaraan u een betaling moet toevoegen
- Klik op Aanbetaling markeren als betaald
- Selecteer de betaalmethode die is gebruik om de aanbetaling te betalen
- Selecteer de datum waarop de aanbetaling is betaald
- Klik op Klaar