U kunt een offerte in een factuur omzetten of een document naar een ander document kopiëren.
iPhone en iPad app:
- Open de offerte
- Klik op de knop Kopiëren
- Selecteer Factuur
- Bewerk, indien nodig, de informatie op de factuur
- Klik op Opslaan
De informatie op de offerte wordt naar de factuur gekopieerd evenals de datum.
Android app:
- Open de offerte.
- Tik op de knop Actie
- Selecteer Document kopiëren
- Selecteer Factuur
- Selecteer Ja om de informatie op de factuur te bekijken en te bewerken
Selecteer Nee als u de factuur niet wilt bekijken - Met Ja kunt u, indien nodig, de informatie op de factuur bewerken
De factuur krijgt het volgende volgnummer in de reeks
Met Nee wordt het factuurnummer ingesteld op nul - Tik op Terug om op te slaan
De informatie op de offerte wordt naar de factuur gekopieerd evenals de datum.
Web app:
- Open de offerte
- Klik op de knop Kopiëren
- Selecteer Factuur
- Bewerk, indien nodig, de informatie op de factuur
- Klik op Opslaan
De informatie op de offerte wordt naar de factuur gekopieerd evenals de datum.
Tips
- De nieuwe factuur krijgt een opvolgend factuurnummer
- U kunt een document kopiëren of omzetten in een ander document
- Binnen dezelfde account kunt u een document alleen kopiëren
- Voor ondertekende documenten moet u het document bewerken voordat het kan worden gekopieerd