U kunt een offerte eenvoudig rechtstreeks omzetten in een factuur zonder dat u informatie opnieuw hoeft in te voeren, zoals de datum, de klant en het bedrag.
Nadat uw klant uw offerte heeft geaccepteerd en u de informatie hebt omgezet in een factuur, volgt de nieuwe factuur de volgorde van factuurnummers. Zodra u het project hebt voltooid, stuurt u de factuur op en wordt u betaald.
iOS en Android
- Tik op Offertes en open de offerte die u wilt omzetten in een factuur
- Tik op Omzetten in factuur
- Bewerk, indien nodig, de informatie op de factuur
- Tik op Opslaan
Web
- Klik op Offertes en open de offerte die u wilt omzetten in een factuur
- U kunt ook op het v-wortelteken naast de offerte klikken en dan klikken op Omzetten in factuur
- Klik op de knop ... in de rechterbovenhoek
- Klik op Omzetten in factuur
- Bewerk, indien nodig, de informatie op de factuur
- Klik op Opslaan en sluiten