U kunt een offerte maken om naar een klant in Invoice2go te verzenden. De klant heeft de optie om de offerte goed te keuren of te weigeren.

• Als ze ervoor kiezen om die goed te keuren, verandert de status van de offerte en wordt deze verplaatst van het tabblad In afwachting naar het tabblad Afgehandeld in uw lijst met schattingen.
• Als ze ervoor kiezen om deze goed te keuren en een betaling te doen, wordt deze automatisch als factuur aangemerkt en verplaatst naar het tabblad Afgehandeld.

iOS en Android

1. Tik op de knop Toevoegen
2. Tik op de optie Offerte
3. Tik op het pictogram Bewerken naast de naam om de offerte een nieuwe naam te geven
4. Tik op de link Klant toevoegen om een klant te selecteren in het veld 'Rekening aan'
   • Tik op de naam van de klant die u wilt toevoegen
5. Tik op de link Items toevoegen
   • Voer de naam, beschrijving, prijs en het aantal van het item in
   • Tik op de link Meer opties om aanvullende informatie toe te voegen
   • Tik op het pictogram Vinkje
6. Bekijk het subtotaal en totaal. Tik op de link Korting toevoegen om een korting toe te voegen.
7. Selecteer betalingsmethodes voor de offerte in het gedeelte Betalingsmethodes
8. Tik op de link Aanbetalingsverzoek toevoegen om een aanbetalingsverzoek toe te voegen
9. Tik op de link Foto's toevoegen om foto's toe te voegen aan de offerte
10. Tik op de knop Volgende
11. Een voorbeeld van uw offerte bekijken
12. Tik op de knop Verzenden om de offerte te verzenden

Web

1. Tik op het pictogram voor Maken in het navigatiemenu. Selecteer vervolgens de optie Offerte.
2. Klik in het veld 'Rekening aan' op de link Klant toevoegen om een klant te selecteren
   • In het vervolgkeuzemenu Klantnaam selecteert u de naam van de klant
   • Contactinformatie wordt automatisch weergegeven. U kunt het mobiele nummer, e-mailadres en factuuradres bewerken
3. Klik op de link Items toevoegen
   • Voer de naam, beschrijving, prijs en het aantal van het item in
   • Klik op de link Btw, dagen of uren, korting om aanvullende informatie toe te voegen
   • Klik op de knop Toevoegen
4. Klik op de link Onkosten om onkosten te selecteren.
5. Klik op de link Foto's toevoegen om foto's toe te voegen aan de offerte
6. Klik op de link Opmerking toevoegen om een opmerking toe te voegen
7. Tik op de link Aanbetalingsverzoek toevoegen om een aanbetalingsverzoek toe te voegen
8. Klik op het tabblad Voorbeeld om een voorbeeld te zien van de offerte
9. Selecteer betalingsmethodes voor de offerte in het gedeelte Betalingsmethodes
10. Klik op het tabblad Verzenden om de offerte te verzenden. Klik vervolgens op de knop Offerte verzenden.
11. Klik op de knop Opslaan en sluiten om de offerte op te slaan