Ein Angebot in eine Rechnung umwandeln

Angebote können ganz einfach direkt in eine Rechnung umgewandelt werden, ohne dass Informationen wie Datum, Kunde und Betrag erneut eingegeben werden müssen.

Nachdem Ihr Kunde Ihr Angebot akzeptiert und die Informationen in eine Rechnung umgewandelt hat, folgt die neue Rechnung der Reihenfolge der Rechnungsnummern. Sobald Sie die vereinbarten Leistungen erbracht haben, verschicken Sie die Rechnung und erhalten die Zahlung.

iOS und Android

  1. Tippen Sie auf Angebote und öffnen Sie das Angebot, das Sie in eine Rechnung umwandeln möchten.
  2. Tippen Sie auf In Rechnung konvertieren.
  3. Bearbeiten Sie die Rechnungsdaten, falls notwendig
  4. Tippen Sie auf Speichern

Web

  1. Klicken Sie auf Angebote und öffnen Sie das Angebot, das Sie in eine Rechnung konvertieren möchten.
    • Wahlweise können Sie auch auf den nach unten weisenden Pfeil neben dem Angebot klicken und dann auf In Rechnung konvertieren .
  2. Klicken Sie auf die Schaltfläche ... rechts oben.
  3. Klicken Sie auf In Rechnung konvertieren.
  4. Bearbeiten Sie die Rechnungsdaten, falls notwendig
  5. Klicken Sie auf Speichern und Schließen.

 

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