Wenn Sie den Entwurf für ein Angebot für einen Auftrag fertig haben, können Sie das Angebot an Ihren Kunden senden. Dieser hat dann die Möglichkeit, das Angebot entweder zu genehmigen und/oder es zu zahlen.

• Wenn der Kunde das Angebot genehmigt, ändert sich der Angebotsstatus und das Angebot wird vom Tab „Offen“ in den Tab „Fertig“ in der Angebotsliste verschoben.
• Wenn der Kunde sich entscheidet, das Angebot zu genehmigen und eine Zahlung zu leisten, wird das Angebot automatisch als Rechnung erstellt und gleichzeitig in den Tab „Fertig“ verschoben.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um ein Angebot an einen Kunden zu schicken:

iOS und Android

1. Tippen Sie nach Erstellen des Angebots auf dem Vorschau- und Verwaltungsbildschirm auf Senden, um es an den Kunden zu schicken.
2. Erhält der Kunde das Angebot, kann er es öffnen und als genehmigt markieren. Dies geschieht ggf. durch Tippen auf Angebot genehmigen.
3. Nach der Genehmigung wird für den Kunden ein Zahlungsbildschirm geöffnet, auf dem der Status als „Genehmigt“ angezeigt wird. Wenn Sie Online-Zahlungen aktiviert haben, kann der Kunde seine Kartendetails eingeben, um eine Zahlung für das Angebot vorzunehmen.
   • Wenn der Kunde sich entscheidet, das Angebot vollständig zu bezahlen oder eine Teilzahlung vorzunehmen, wird das Angebot automatisch in Ihrem Invoice2go-Konto als bezahlte Rechnung generiert.
   • Wenn der Kunde das Angebot zwar genehmigt, jedoch keine Zahlung vornimmt, wird das Angebot nicht als Rechnung generiert, jedoch trotzdem in den Tab Fertig in der Angebotsliste verschoben.

Web

1. Wechseln Sie nach dem Generieren des Angebots zum Tab „Senden“ und klicken Sie auf Angebot senden um das Angebot per E-Mail an Ihren Kunden zu schicken.
2. Erhält der Kunde das Angebot per E-Mail, kann er es öffnen und als genehmigt markieren. Dies geschieht ggf. durch Klicken auf Angebot genehmigen.
3. Nach der Genehmigung wird für den Kunden ein Zahlungsbildschirm geöffnet, auf dem der Status als „Genehmigt“ angezeigt wird. Wenn Sie Online-Zahlungen aktiviert haben, kann der Kunde seine Kartendetails eingeben, um eine Zahlung für das Angebot vorzunehmen.
   • Wenn der Kunde sich entscheidet, das Angebot vollständig zu bezahlen oder eine Teilzahlung vorzunehmen, wird das Angebot automatisch in Ihrem Invoice2go-Konto als bezahlte Rechnung generiert.
   • Wenn der Kunde das Angebot zwar genehmigt, jedoch keine Zahlung vornimmt, wird das Angebot nicht als Rechnung generiert, jedoch trotzdem in den Tab Fertig in der Angebotsliste verschoben.