Sie möchten einem Angebot, bei dem Online-Zahlungen nicht aktiviert sind, eine Anzahlungsanforderung hinzufügen?

So können Sie über Ihre Kontoeinstellungen weitere Zahlungsweisen hinzufügen, sodass sie bei jedem von Ihnen erstellten Angebot verfügbar sind.

Hinweis: Das Hinzufügen einer Anzahlungsaufforderung zu einem Angebot ohne aktivierte Online-Zahlungen ist derzeit nicht für Android-Geräte verfügbar.

Hinzufügen von Zahlungsweisen für Anzahlungsanforderungen

iOS

1. Tippen Sie oben rechts auf dem Home-Bildschirm auf das Profil-Symbol.
2. Tippen Sie auf Kundenzahlungsoptionen.
3. Tippen Sie auf Zahlungsweise hinzufügen.
4. Wählen Sie die gewünschte Zahlungsweise (Direktüberweisung, Scheck oder andere).
5. Fügen Sie Zahlungsinformationen (Kontonummer, Zieladresse usw.) hinzu.
6. Tippen Sie auf Speichern.

Web

1. Klicken Sie oben rechts auf Ihren Unternehmensnamen.
2. Klicken Sie auf Konto & Einstellungen.
3. Klicken Sie auf Kundenzahlungsoptionen
4. Scrollen Sie runter zu Andere Zahlungsweisen.
5. Klicken Sie auf Zahlungsweise hinzufügen.
6. Wählen Sie die gewünschte Zahlungsweise (Direktüberweisung, Scheck oder andere).
7. Fügen Sie Zahlungsinformationen (Kontonummer, Zieladresse usw.) hinzu.
8. Klicken Sie auf Speichern.
9. Klicken Sie erneut auf Speichern.

Senden von Anzahlungsanforderungen mit Zahlungsweisen

Nachdem Sie Ihre Zahlungsweisen über die Einstellungen hinzugefügt haben, können Sie einige von ihnen oder alle für jedes Angebot aktivieren, das Sie mit einer Anzahlungsanforderung erstellen.

Diese Zahlungsweisen und die Zahlungsinformationen erscheinen dann am Ende des Angebots.

iOS

1. Öffnen Sie das Angebot, für den Sie eine Anzahlungsanforderung hinzufügen möchten
2. Tippen Sie auf Anzahlungsanforderung.
3. Tippen Sie auf Anforderungsart und wählen Sie, ob der Anzahlungsbetrag ein Prozentsatz der Gesamtkosten oder ein Festbetrag sein soll.
4. Geben Sie den Anzahlungsbetrag ein.
5. Tippen Sie auf Zahlungsweisen.
6. Aktivieren Sie die Zahlungsweise(n), die Sie akzeptieren möchten, und tippen Sie anschließend oben links auf den Rückwärtspfeil.
7. Tippen Sie auf Fälligkeitsdatum und wählen Sie ein Datum aus.
8. Aktivieren bzw. deaktivieren Sie die Option, um die gleiche Anzahlungsanforderung allen zukünftigen Angeboten hinzuzufügen (dies gilt nur für prozentuale Anzahlungsanforderungen).
9. Tippen Sie auf Speichern.

Web

1. Öffnen Sie das Angebot, für den Sie eine Anzahlungsanforderung hinzufügen möchten
2. Klicken Sie auf Anzahlungsanforderung hinzufügen.
3. Klicken Sie entweder auf Prozent (%) oder auf Festbetrag ($), um die Anforderungsart festzulegen.
4. Geben Sie den Anzahlungsbetrag ein.
5. Prüfen Sie, welche Zahlungsweise(n) Sie ermöglichen wollen (Direktüberweisung, Scheck oder andere).
6. Geben Sie das Fälligkeitsdatum der Anzahlung ein.
7. Schalten Sie die Option, um die gleiche Anzahlungsanforderung allen zukünftigen Rechnungen anzuhängen, je nach Vorliebe ein oder aus (dies gilt nur für prozentuale Anzahlungsanforderungen).
8. Klicken Sie auf Speichern.