Sie können ein Auftragsangebot erstellen, den Sie an jeden Kunden in Invoice2go senden können. Der Kunde hat die Möglichkeit, das Angebot entweder zu genehmigen oder abzulehnen.

• Wenn der Kunde das Angebot genehmigt, ändert sich der Angebotsstatus und das Angebot wird vom Tab „Offen“ in den Tab „Fertig“ in der Angebotsliste verschoben.
• Wenn der Kunde sich entscheidet, das Angebot zu genehmigen und eine Zahlung zu leisten, wird das Angebot automatisch als Rechnung erstellt und gleichzeitig in den Tab „Fertig“ verschoben.

iOS und Android

1. Tippen Sie auf die Schaltfläche Hinzufügen
2. Tippen Sie auf die Option Angebot
3. Um das Angebot umzubenennen, tippen Sie neben dem Namen auf das Bearbeiten-Symbol
4. Tippen Sie im Feld Rechnungsempfänger auf den Link Kunde hinzufügen, um einen Kunden auszuwählen
   • Tippen Sie auf den Namen des Kunden, den Sie hinzufügen möchten
5. Tippen Sie auf den Link Elemente hinzufügen
   • Geben Sie den Artikelnamen, die Beschreibung, den Preis und die Menge ein
   • Um zusätzliche Informationen hinzuzufügen, tippen Sie auf den Link Weitere Optionen
   • Tippen Sie auf das Häkchen-Symbol
6. Zeigen Sie die Zwischensumme und die Gesamtsumme an. Um einen Rabatt hinzuzufügen, tippen Sie auf den Link Rabatt hinzufügen.
7. Wählen Sie im Abschnitt Zahlungsmethoden die Zahlungsoptionen für das Angebot aus
8. Um eine Einzahlungsanforderung hinzuzufügen, tippen Sie auf den Link Einzahlungsanforderung hinzufügen
9. Um Fotos zum Angebot hinzuzufügen, tippen Sie auf den Link Fotos hinzufügen
10. Tippen Sie auf das Weiter-Symbol
11. Zeigen Sie eine Vorschau Ihres Angebots an
12. Um das Angebot zu senden, tippen Sie auf die Schaltfläche Senden

Web

1. Klicken Sie im Navigationsmenü auf das Symbol Erstellen. Wählen Sie dann die Option Angebot.
2. Klicken Sie im Feld Rechnungsempfänger auf den Link Kunde hinzufügen, um einen Kunden auszuwählen
   • Wählen Sie im Dropdown-Menü Kundenname den Namen des Kunden aus
   • Kontaktinformationen werden automatisch angezeigt. Sie können die Handynummer, E-Mail-Adresse und Rechnungsadresse bearbeiten
3. Klicken Sie auf den Link Elemente hinzufügen
   • Geben Sie den Artikelnamen, die Beschreibung, den Preis und die Menge ein
   • Um zusätzliche Informationen hinzuzufügen, klicken Sie auf den Link STEUER, Tage oder Stunden, Rabatt
   • Klicken Sie auf die Schaltfläche hinzufügen
4. Um eine Ausgabe auszuwählen, klicken Sie auf den Link Ausgaben
5. Um Fotos zum Angebot hinzuzufügen, klicken Sie auf den Link Fotos hinzufügen
6. Um einen Kommentar hinzuzufügen, klicken Sie auf den Link Kommentar hinzufügen
7. Um eine Einzahlungsanforderung hinzuzufügen, klicken Sie auf den Link Einzahlungsanforderung hinzufügen
8. Um eine Vorschau des Angebots anzuzeigen, klicken Sie auf die Registerkarte Vorschau
9. Wählen Sie im Abschnitt Zahlungsmethoden die Zahlungsoptionen für das Angebot aus
10. Um das Angebot zu senden, klicken Sie auf die Registerkarte Senden. Klicken Sie dann auf die Schaltfläche Angebot senden.
11. Um das Angebot zu speichern, klicken Sie auf die Schaltfläche Speichern und schließen