Mit der Nachverfolgung des Dokumentstatus können Sie sehen, wie Ihre Kunden mit den Dokumenten interagieren, die Sie ihnen geschickt haben. Allen von Ihnen verschickten Dokumenten wird ein Status zugeordnet, den Sie in Ihren Dokumentlisten und auf dem Home-Bildschirm ansehen können.

Rechnungen

Es gibt sechs verschiedene Rechnungsstatus:

• Gedruckt – das Dokument wurde gedruckt.
• Gesendet – das Dokument wurde per E-Mail oder Nachricht (SMS) an Ihren Kunden geschickt, aber noch nicht geöffnet.
• Geöffnet – das Dokument wurde an Ihren Kunden geschickt und dort geöffnet.
• Nicht verschickt – das Dokument wurde noch nicht an Ihren Kunden geschickt.
• Überfällig — das Fälligkeitsdatum für das Dokument ist überschritten
• Vollständig bezahlt — die Rechnung wurde vom Kunden vollständig bezahlt

Rechnungen im Ordner „Nicht bezahlt“ fallen in folgende Kategorien: Fällig oder Überfällig Nicht verschickt, Verschickt, Geöffnet Teilweise bezahlt. Ein Druckersymbol zeigt an, dass Sie die Rechnung gedruckt haben. Öffnet Ihr Kunde das Dokument, das Sie ihm geschickt haben, ändert sich der Status unter dem Rechnungsbetrag von Verschickt in Geöffnet.

Rechnungen im Ordner „Bezahlt“ sind Vollständig bezahlt.

Angebote

Angebote im Ordner Offen zeigen die gleiche Art von Status wie Rechnungen im Ordner Unbezahlt an, aber Angebote im Ordner Fertig werden als bestätigt oder abgelehnt markiert.

• Gedruckt – das Angebot wurde gedruckt.
• Verschickt – das Angebot wurde per E-Mail oder Nachricht (SMS) an Ihren Kunden geschickt, aber noch nicht geöffnet.
• Geöffnet – das Angebot wurde an Ihren Kunden geschickt und dort geöffnet.
• Nicht verschickt – das Dokument wurde noch nicht an Ihren Kunden geschickt.
• Überfällig – das Fälligkeitsdatum des Angebots wurde überschritten.
• Bestätigt – das Angebot wurde vom Kunden bestätigt.
• Abgelehnt – das Angebot wurde vom Kunden abgelehnt.