Con el seguimiento de estado del documento, podrá ver cómo interactúan sus clientes con los documentos que les envía. Cada documento enviado tendrá asignado un estado que se puede consultar desde las listas de documentos y desde la pantalla de inicio.
Facturas
Hay seis diferentes estados para las facturas:
- Imprimido: se ha imprimido el documento.
- Enviado: se ha enviado por correo electrónico o SMS al cliente, pero aún no se ha leído.
- Leído: el documento se ha enviado y el cliente lo ha leído.
- Sin enviar: el documento aún no se ha enviado al cliente.
- Vencida: se ha superado la fecha de vencimiento del documento.
- Abonada íntegramente: el cliente ha pagado íntegramente la factura.
Las facturas que se encuentran en la carpeta de facturas sin pagar son facturas pendientes o vencidas que están sin enviar, enviadas, leídas y pagadas parcialmente. El icono de impresora indica que se ha imprimido la factura. Cuando el cliente abra el documento que le ha enviado, el estado de la factura cambiará de enviada a leída.
Las facturas de la carpeta Pagadas estarán Pagadas íntegramente.
Presupuestos
Los presupuestos de la carpeta pendientes mostrarán el mismo tipo de estado que las facturas de la carpeta sin pagar, pero los de la carpeta listos estarán marcados como aprobados o rechazados.
- Imprimido : se ha imprimido el presupuesto.
- Enviado: el presupuesto se ha enviado por correo electrónico o SMS al cliente, pero aún no se ha leído.
- Leído: el presupuesto se ha enviado y el cliente lo ha leído.
- Sin enviar: el documento aún no se ha enviado al cliente.
- Vencido: se ha superado la fecha de vencimiento del presupuesto.
- Aprobado: el cliente ha aprobado el presupuesto.
- Rechazado: el cliente ha rechazado el presupuesto.