À chaque fois que vous envoyez une facture à un client, un texte par défaut est généré pour l'e-mail qui l'accompagne. Vous pouvez personnaliser ce texte dans les paramètres du compte. En outre, vous pouvez créer des messages spécifiques à chaque type de document (c'est-à-dire que le texte par défaut des e-mails accompagnant les devis peut être différent du texte des e-mails accompagnant les factures).
iOS et Android
- Touchez l'icône Profil en haut à droite de l'écran d'accueil
- Dans la section Paramètres, cliquez sur Correspondance clients
- Touchez Texte de l'e-mail personnalisé
- Touchez Texte de l'e-mail par défaut
- Si vous souhaitez envoyer un message différent en fonction du type de documents, désactivez l'option Utiliser un message général et touchez le champ du type de document que vous souhaitez modifier
- Saisissez votre message dans la case intitulée Saisissez votre message ici…
- Ajoutez votre adresse e-mail en Cc ou Cci pour recevoir une copie de chaque document envoyé
- Touchez la flèche retour pour enregistrer vos modifications
Web
- Cliquez sur le nom de votre entreprise en haut à droite
- Cliquez sur Compte & paramètres
- Dans la section Paramètres, cliquez sur Correspondance clients
- Dans la section Messages e-mail, cliquez dans la case sous Message
- Si vous souhaitez envoyer un message différent en fonction du type de documents, désactivez l'option Utiliser le même message pour tous les types de documents et cliquez dans le champ du type de document que vous souhaitez modifier
- Personnalisez votre message dans la case intitulée Saisissez un message…
- Cliquez sur Enregistrer en haut à droite