Le suivi du statut des documents vous permet de savoir comment vos clients interagissent avec les documents que vous leur envoyez. Dans la liste de documents et depuis votre écran d'accueil, vous pouvez voir le statut de chaque document envoyé.
Factures
Il existe six statuts de factures différents :
- Imprimé : le document a été imprimé
- Envoyé : le document a été envoyé par e-mail ou par SMS à votre client, mais n'a pas encore été ouvert
- Ouvert : le document a été envoyé et ouvert par votre client
- Non envoyé : le document n'a pas encore été envoyé à votre client
- En retard : la date de paiement a été dépassée
- Payée en totalité : la facture a été intégralement payée par le client
Les factures dans le dossier non payées seront inclues dans des dossiers À payer ou en retard, non envoyées, envoyées, ouvertes, et factures réglées en partie. Une icône d'imprimante indiquera que vous avez imprimé la facture. Lorsque le client ouvre le document que vous leur avez envoyé, le statut sous le montant total de la facture passe de Envoyée à Ouverte.
Les factures se trouvant dans le dossier Payées seront payées en totalité.
Devis
Les devis qui se trouvent dans le dossier En attente utilisent les mêmes types de statuts que les factures du dossier Non payées ; les devis du dossier Terminé sont marqués comme Validé ou Refusé.
- Imprimé : le devis a été imprimé
- Envoyé : le document a été envoyé par e-mail ou par SMS à votre client, mais n'a pas encore été ouvert
- Ouvert : le devis a été envoyé et ouvert par votre client
- Non envoyé : le document n'a pas encore été envoyé à votre client
- En retard : la date de paiement a été dépassée
- Validé : le devis a été approuvé par le client
- Refusé : le devis a été refusé par le client