Si vous devez envoyer des informations à vos clients en plus de vos factures, telles que vos conditions d'utilisation, vous pouvez ajouter des fichiers joints au format PDF à vos documents. Veuillez noter que cette fonctionnalité est actuellement uniquement disponible pour les documents envoyés par e-mail sur les versions Android et Web de l'application Invoice2go. Sur iOS, les fichiers joints peuvent être envoyés par e-mail ou SMS. Pour ajouter une pièce jointe au format PDF à un document, veuillez suivre les étapes suivantes.
iOS et Android
- Ouvrez le document auquel vous souhaitez ajouter une pièce jointe
- Sur l'écran d'aperçu et de gestion, touchez l'icône du trombone
-
Sélectionnez le document PDF que vous souhaitez joindre à votre document (limite de 20 Mo)
- Vous pourrez désormais voir le document depuis l'écran aperçu et obtenir un aperçu en le touchant
- Vous pouvez retirer la pièce jointe en touchant le x en haut à droite de la pièce jointe
- Touchez Envoyer
-
Touchez E-mail (Sur iOS, vous pouvez également toucher SMS)
- Un e-mail ou un SMS sera alors envoyé à votre client, avec le fichier PDF en pièce jointe au bas de l'e-mail ou au début du message. Le fichier PDF ne se trouvera pas directement sur le document que vous envoyez.
- L'option SMS est uniquement disponible sur les appareils iOS.
Web
- Ouvrez le document auquel vous souhaitez ajouter une pièce jointe
- Depuis l'onglet Envoyer, dans la section intitulée Pièces jointes, cliquez sur l'icône du trombone
-
Sélectionnez le document PDF que vous souhaitez joindre à votre document (limite de 20 Mo)
- Vous pourrez alors consulter le document dans la section Pièces jointes
- Vous pouvez retirer la pièce jointe en touchant le x en haut à droite de la pièce jointe
- Lorsque vous souhaitez envoyer votre document, cliquez sur le bouton Envoyer sur le côté droit de l'écran
- Veuillez noter que le fichier PDF sera joint directement au bas de l'e-mail. Il ne se trouvera pas directement sur le document que vous envoyez.