Vous pouvez modifier les champs standards affichés sur vos documents afin de les rendre spécifiques à votre pays ou à votre domaine d'activité.
Chaque document affiche des champs standards généraux. Si vous remarquez que l'un des champs ne convient pas à votre entreprise, vous pouvez le modifier afin de l'adapter à vos besoins. Par exemple, si vous devez indiquer « P.U. HT » au lieu de « P.U. », vous pouvez modifier ce champ et tous les nouveaux documents créés refléteront ce changement.
iOS et Android
- Touchez l'icône Profil en haut à droite de l'écran d'accueil
- Touchez Modèle de facture
- Touchez Options
- Touchez Général
- Touchez Champs personnalisés
- Depuis cette section, vous pouvez toucher Désignations du document, Général ou Document en bref pour personnaliser les champs
- Touchez le champ que vous souhaitez mettre à jour et saisissez les modifications souhaitées
- Touchez la flèche de retour pour enregistrer vos modifications lorsque vous avez terminé
Web
- Cliquez sur le nom de votre entreprise en haut à droite
- Cliquez sur Compte & paramètres
- Cliquez sur Personnaliser les options des factures
- Cliquez sur Champs
- Choisissez parmi les différentes options dans la liste déroulante pour créer des champs personnalisés (Désignations du document, Général, Document en bref, Détails de livraison, Règlement)
- Cliquez dans le champ que vous souhaitez mettre à jour et saisissez les modifications souhaitées
- Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Enregistrer ce design
Remarque : les champs standards apparaîtront toujours sur l'écran d'accueil, cependant vos changements seront reflétés sur l'aperçu du document
