Puoi scegliere di inviare al cliente un preventivo per l'approvazione. Puoi anche scegliere di contrassegnare manualmente il preventivo come Approvato o Rifiutato, provocandone lo spostamento dalla scheda In attesa nella cartella Preventivi alla scheda Fatto. Nell'elenco Preventivi, puoi anche contrassegnare più preventivi come Approvato o Rifiutato, per poterti concentrare facilmente sui preventivi che richiedono la tua attenzione.

Per contrassegnare manualmente lo stato di un preventivo, attieniti alla seguente procedura per il tuo dispositivo.

iOS e Android

1. Tocca Preventivi e apri il preventivo In attesa
2. Tocca Stato
3. Tocca Approva o Rifiuta
4. Lo stato del preventivo passerà da In attesa a Fatto
5. Per contrassegnare più preventivi, clicca sulla casella di spunta dell'elenco preventivi in sospeso che si trova nell'angolo superiore destro. Seleziona così tutti i preventivi desiderati. L'opzione sarà disponibile nella parte inferiore della schermata.

Web

1. Clicca su Preventivi e apri il preventivo in sospeso
   
   • In alternativa, puoi cliccare sul segno di omissione “v” accanto al preventivo e poi su Approva o Respingi
2. Fai clic sul pulsante … nell'angolo in alto a destra
3. Fai clic su Approva o Rifiuta
4. Clicca su Salvae chiudi
5. Lo stato del preventivo passerà da In attesa a Fatto
6. Per contrassegnare più preventivi, clicca sulle caselle di spunta accanto ai rispettivi preventivi. Questa opzione sarà visualizzata nella parte inferiore della schermata.