Con Invoice2go, puoi inviare un preventivo a un cliente riportante una valutazione dei costi per un lavoro o un componente.
Puoi scegliere di inviare al cliente il preventivo per l'approvazione. Puoi anche scegliere di contrassegnare manualmente il preventivo come Approvato o Rifiutato, provocandone lo spostamento dalla scheda In attesa nella cartella Preventivi alla scheda Fatto. Nell'elenco Preventivi, puoi anche contrassegnare più preventivi come Approvato o Rifiutato, per poterti concentrare facilmente sui preventivi che richiedono la tua attenzione.
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Per contrassegnare manualmente lo stato di un preventivo, attieniti alla seguente procedura per il tuo dispositivo.
iOS e Android:
- Tocca Preventivi e vai nella scheda In attesa
- Apri il preventivo
- Clicca su Stato
- Tocca Approva o Rifiuta
- Lo stato del preventivo passerà da In attesa a Fatto
- Per contrassegnare più preventivi, clicca sulla casella di spunta dell'elenco preventivi in sospeso che si trova nell'angolo superiore destro. Seleziona così tutti i preventivi desiderati. L'opzione sarà visualizzata nella parte inferiore della schermata.
Web:
- Fai clic su Preventivi e vai nella scheda In attesa
- Apri il preventivo
- In alternativa, puoi cliccare sul simbolo della carota "v" accanto al preventivo e poi su Approva o Respingi
- Fai clic sul pulsante del menu ⋮per rendere disponibili altre opzioni
- Fai clic su Approva o Rifiuta
- Clicca su Salvae chiudi
- Lo stato del preventivo passerà da In attesa a Fatto
- Per contrassegnare più preventivi, clicca sulle caselle di spunta accanto ai rispettivi preventivi. Questa opzione sarà visualizzata nella parte inferiore della schermata.