Su Invoice2go puoi creare un preventivo da inviare a qualsiasi cliente, che avrà la possibilità di approvarlo o rifiutarlo.
- Se il cliente approva il preventivo, il stato passerà dalla scheda In sospeso a Eseguito dell'elenco dei preventivi.
- Se il cliente decide di approvare e pagare, sarà generata automaticamente una fattura e passerà automaticamente alla scheda Fatto.
iOS e Android
- Tocca il pulsante Aggiungi
- Tocca l’opzione Preventivo
- Per rinominare il preventivo, tocca l’icona Modifica accanto al nome
- Nel campo Destinatario, tocca il link Aggiungi cliente per selezionare un cliente
- Tocca il nome del cliente che vuoi aggiungere
- Tocca il link Aggiungi voci
- Inserisci il nome dell’articolo, la descrizione, la tariffa e la quantità
- Per aggiungere altre informazioni, tocca il link Altre opzioni
- Tocca l’icona del segno di spunta
- Visualizza il totale parziale e il totale. Per aggiungere uno sconto, tocca il link Aggiungi sconto.
- Nella sezione Metodi di pagamento, seleziona le opzioni di pagamento per il preventivo
- Per aggiungere una richiesta di anticipo, tocca il link Aggiungi richiesta di deposito
- Per aggiungere foto al preventivo, tocca il link Aggiungi foto
- Tocca il pulsante Avanti
- Visualizza un’anteprima del preventivo
- Per inviare il preventivo, tocca il pulsante Invia
Web
- Fai clic sull’icona Crea nel menu di navigazione. Poi seleziona l’opzione Preventivo.
- Nel campo Destinatario, fai clic sul link Aggiungi cliente per selezionare un cliente
- Nel menu a discesa “Nome cliente”, seleziona il nome del cliente
- I contatti vengono visualizzati automaticamente. Puoi modificare il numero di telefono, l’indirizzo e-mail e l’indirizzo di fatturazione
- Fai clic sul link Aggiungi articoli
- Inserisci il nome dell’articolo, la descrizione, la tariffa e la quantità
- Per aggiungere altre informazioni, fai clic sul link Tasse, giorni o ore, sconto
- Fai clic sul pulsante Aggiungi
- Per selezionare una spesa, fai clic sul link Spese
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- Per aggiungere una richiesta di anticipo, fai clic sul link Aggiungi richiesta di deposito
- Per visualizzare un’anteprima del preventivo, fai clic sulla scheda Anteprima
- Nella sezione Metodi di pagamento, seleziona le opzioni di pagamento per il preventivo
- Per inviare il preventivo, fai clic sulla scheda Invia. Poi fai clic sul pulsante Invia preventivo.
- Per salvare il preventivo, fai clic sul pulsante Salva e chiudi