Vuoi aggiungere una richiesta di anticipo a un preventivo in cui non sono attivi i pagamenti online?

Ecco come puoi aggiungere altre modalità di pagamento nelle impostazioni del tuo account, per renderle disponibili in ogni preventivo da te creato.

N.B.: per i dispositivi Android al momento non è possibile aggiungere a un preventivo una richiesta di anticipo senza aver attivato i pagamenti online.

Aggiungere nuove modalità di pagamento alle richieste di anticipo

iOS

1. Nella schermata iniziale premi sull’icona del profilo, posizionata in alto a destra
2. Seleziona Opzioni di pagamento clienti
3. Premi su Aggiungi modalità di pagamento
4. Scegli la modalità di pagamento (bonifico, assegno, contante o altro)
5. Aggiungi i dati di pagamento (numero di conto, indirizzo ecc.)
6. Premi su Salva

Web

1. Clicca sulla ragione sociale in alto a destra 
2. Clicca su Account e impostazioni
3. Clicca su Opzioni di pagamento clienti
4. Scorri verso il basso fino a Altri metodi di pagamento 
5. Clicca su Aggiungi modalità di pagamento 
6. Scegli la modalità di pagamento (bonifico, assegno, contante o altro)
7. Aggiungi i dati di pagamento (numero di conto, indirizzo ecc.)
8. Clicca su Salva
9. Clicca su Salva un’altra volta

Inviare una richiesta di anticipo con le proprie modalità di pagamento

Dopo aver aggiunto le modalità di pagamento nelle impostazioni, potrai abilitarle tutte o solo alcune per ogni preventivo che crei con una richiesta di anticipo.

Queste modalità e i dati di pagamento appariranno in fondo al preventivo.

iOS

1. Apri il preventivo a cui vuoi aggiungere una richiesta di anticipo/deposito 
2. Premi su Richiesta di deposito
3. Premi su Tipo di deposito e scegli se impostare l’importo dell’anticipo come una percentuale del costo totale o come un importo fisso
4. Inserisci l’importo dell’anticipo 
5. Premi su Metodi di pagamento
6. Attiva il metodo (o i metodi) di pagamento da te accettati, poi premi sulla freccia che punta all’indietro, in alto a sinistra
7. Premi su Scadenza e scegli una data
8. Attiva/disattiva l’opzione che consente di aggiungere la stessa richiesta di anticipo a tutti i preventivi futuri (possibile solo per gli anticipi su base percentuale)
9. Premi su Salva

Web

1. Apri il preventivo a cui vuoi aggiungere una richiesta di anticipo/deposito 
2. Clicca su Aggiungi richiesta di deposito 
3. Clicca su Percentuale (%) o su Fisso ($) per impostare il tipo di anticipo
4. Inserisci l’importo dell’anticipo
5. Verifica il metodo (o i metodi) di pagamento che desideri includere (bonifico, assegno, contante o altro)
6. Inserisci la scadenza dell’anticipo
7. Attiva/disattiva l’opzione che consente di aggiungere la stessa richiesta di anticipo a tutte le fatture future (possibile solo per gli anticipi su base percentuale)
8. Clicca su Salva