Se hai inviato al cliente un preventivo con allegata una richiesta di anticipo, puoi contrassegnare l’anticipo come pagato seguendo le indicazioni contenute in questo articolo.
Se vuoi sapere come aggiungere altre modalità di pagamento alle richieste di anticipo contenute nei preventivi, dai prima un’occhiata a questo articolo.
N.B.: per i dispositivi Android al momento non è possibile aggiungere a un preventivo una richiesta di anticipo senza aver attivato i pagamenti online.
Se hai abilitato i pagamenti online:
Quando invii un preventivo con una richiesta di anticipo, il cliente può versare l’anticipo direttamente nel portale di pagamento. Dopo il pagamento, il preventivo sarà approvato e convertito automaticamente in fattura.
Se non hai abilitato i pagamenti online o se il cliente usa un’altra modalità di pagamento (bonifico, assegno, contante o altro):
Quando il cliente riceverà il preventivo e andrà sul portale dedicato ai pagamenti, selezionerà una modalità di pagamento e pagherà al di fuori del portale. Una volta effettuato il pagamento, ti invierà una notifica cliccando su un pulsante. Riceverai un’e-mail con la notifica dall’indirizzo invoice2go@communications.2go.com e potrai quindi confermare di aver ricevuto il pagamento.
Dopo aver confermato la ricezione del pagamento, puoi contrassegnare manualmente l’anticipo come pagato. Ecco come fare:
Contrassegnare come pagato l’anticipo richiesto
- Nell’e-mail che hai ricevuto seleziona la voce Contrassegna l’anticipo come pagato. Si aprirà l’app e potrai accedere per visualizzare il preventivo.
- Seleziona il metodo usato per versare l’anticipo
- Seleziona la data in cui è stato versato l’anticipo
- Fai tap/clic su Fatto
Una volta completata questa procedura, il preventivo sarà automaticamente considerato come approvato e convertito in fattura.
Not trovi l’e-mail?
Se non trovi l’e-mail di Invoice2go in cui ti si chiede di confermare che l’anticipo è stato pagato o se il cliente non ha cliccato sul pulsante di notifica, puoi contrassegnare manualmente l’anticipo come pagato seguendo queste indicazioni.
iOS
- Apri il preventivo per cui devi aggiungere un pagamento
- Nella schermata di anteprima e di gestione seleziona la voce Contrassegna l’anticipo come pagato
- Seleziona il metodo usato per versare l’anticipo
- Seleziona la data in cui è stato versato l’anticipo
- Premi su Fatto
Web
- Apri il preventivo in cui devi aggiungere un pagamento
- Clicca su Contrassegna l’anticipo come pagato
- Seleziona il metodo usato per versare l’anticipo
- Seleziona la data in cui è stato versato l’anticipo
- Clicca su Fatto