Quando prepari la bozza di un preventivo per un incarico, la puoi inviare al tuo cliente che potrà così approvarla e/o pagare per questa.

• Se il cliente approva il preventivo, il stato passerà dalla scheda In sospeso a Eseguito dell'elenco dei preventivi.
• Se il cliente decide di approvaree pagare, sarà generata automaticamente una fattura e questo passerà automaticamente alla scheda Eseguito.

Per inviare un preventivo al tuo cliente, osserva i passaggi seguenti:

iOS e Android

1. Dopo aver creato il preventivo, tocca Invia dalla schermata anteprima e gestione e invialo al tuo cliente
2. Dopo aver ricevuto il preventivo, il cliente sarà in grado di aprirlo e di spuntarlo come approvato. Per spuntare il preventivo, il cliente dovrà cliccare su Approva preventivo
3. Dopo aver approvato il preventivo, al cliente si aprirà la schermata pagamento che mostrerà lo stato come Approvato. In questo caso il cliente può inserire i dati di pagamento dando seguito al preventivo se hai attivato la funzione pagamenti online.
   • Se il cliente decide di pagare l'importo preventivato per intero o solo parzialmente, il preventivo verrà convertito in fattura pagata nel tuo account Invoice2go
   • Se il cliente approva il preventivo ma non effettua alcun pagamento, non verrà generata una fattura ma il preventivo verrà tresferito nella scheda Eseguito dell'elenco preventivi

Web 

1. Dopo aver creato il preventivo, vai alla scheda Invia e clicca su Invia preventivo per inviarlo via email al tuo cliente
2. Dopo che il cliente riceve il preventivo tramite e-mail, potrà aprirlo e contrassegnarlo come approvato. Per contrassegnare il preventivo come approvato, il cliente dovrà cliccare su Approva preventivo
3. Dopo aver approvato il preventivo, al cliente si aprirà la schermata pagamento che mostrerà lo stato come Approvato. In questo caso il cliente può inserire i dati di pagamento dando seguito al preventivo se hai attivato la funzione pagamenti online.
   • Se il cliente decide di pagare l'importo preventivato per intero o solo parzialmente, il preventivo verrà convertito in fattura pagata nel tuo account Invoice2go
   • Se il cliente approva il preventivo ma non effettua alcun pagamento, non verrà generata una fattura ma il preventivo verrà tresferito nella scheda Eseguito dell'elenco preventivi