Door de status van documenten te volgen weet u wat uw klanten doen met de documenten die u naar ze hebt verzonden. Elk door u verzonden document heeft een toegewezen status die kan worden bekeken in de lijst met documenten en via uw beginscherm.

Facturen

Er zijn zes verschillende statussen voor facturen:

• Afgedrukt: het document is afgedrukt
• Verzonden — het document is per e-mail of sms verzonden naar uw klant, maar nog niet geopend
• Geopend — het document is verzonden naar uw klant en is geopend
• Niet verzonden- het document is nog niet naar uw klant verzonden
• Achterstallig — de deadline voor het document is verstreken
• Volledig betaald — de factuur is volledig betaald door de klant

De facturen in de map met niet betaalde facturen bestaan uit verschuldigde of achterstallige niet verzonden, verzonden en geopende gedeeltelijk betaalde facturen. Een printerpictogram geeft aan dat u de factuur hebt afgedrukt. Als uw klant bijvoorbeeld het document heeft geopend dat u hebt verzonden, verandert de status onder het totaal van de factuur van verzonden naar geopend.

Facturen in de map Betaald zijn volledig betaald.

Offertes

Offertes in de map In behandeling geven dezelfde soorten statussen weer als facturen in de map Onbetaald. Offertes in de map Gereed worden echter gemarkeerd als Goedgekeurd of Geweigerd.

• Afgedrukt — de offerte is afgedrukt
• Verzonden — de offerte is per e-mail of sms verzonden naar uw klant, maar is nog niet geopend
• Geopend: de offerte is naar de klant verzonden en de klant heeft deze geopend
• Niet verzonden- het document is nog niet naar uw klant verzonden
• Achterstallig — de betaaldatum van de offerte is verstreken
• Goedgekeurd — de offerte is goedgekeurd door uw klant
• Geweigerd — de offerte is geweigerd door uw klant