Durch die Bearbeitung der Standardbezeichnungen, die auf Ihren Dokumenten angezeigt werden, haben Sie die Flexibilität, Änderungen vorzunehmen, die spezifisch für Ihre Region oder Branche sind.
Jedes Dokument ist mit allgemeinen Standardbezeichnungen gekennzeichnet. Wenn Sie feststellen, dass eine der Bezeichnungen für Sie nicht so ganz passt, können Sie die Bezeichnung bearbeiten und an Ihre Wünsche anpassen. Wenn Sie beispielsweise Ihre Standardbezeichnung für „Steuerrechnung“ anstelle von „Rechnung“ benötigen, können Sie diese aktualisieren und sie wird in allen zukünftigen Dokumenten berücksichtigt.
iOS und Android
- Tippen Sie auf das Profil-Symbol in der rechten oberen Ecke des Hauptbildschirms.
- Tippen Sie auf Rechnungsstil.
- Tippen Sie auf Optionen.
- Tippen Sie auf Allgemein
- Tippen Sie auf Standardbezeichnungen
- Von hier aus können Sie auf Dokumentüberschriften, Allgemein oder Dokumentzusammenfassung tippen, um verschiedene Bezeichnungen anzupassen
- Tippen Sie auf die Bezeichnung, die Sie aktualisieren möchten, und geben Sie die gewünschten Änderungen ein
- Tippen Sie auf den Zurück-Pfeil, um Ihre Änderungen zu speichern, wenn Sie fertig sind
Web
- Klicken Sie in der rechten oberen Ecke auf Ihren Unternehmensnamen.
- Klicken Sie auf Konto & Einstellungen.
- Klicken Sie auf Rechnungsstil anpassen.
- Klicken Sie auf Bezeichnungen
- Wählen Sie aus den verschiedenen Dropdown-Optionen, um benutzerdefinierte Beschriftungen für verschiedene Felder (Dokumentüberschriften, Allgemein, Dokumentübersicht, Versandinformationen oder Zahlungsavis) zu erstellen.
- Klicken Sie auf die Bezeichnung, die Sie aktualisieren möchten, und geben Sie die gewünschten Änderungen ein
- Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf Design speichern
Hinweis: Standardbezeichnungen werden weiterhin auf dem Hauptbildschirm angezeigt; wenn Sie jedoch eine Vorschau des Dokuments anzeigen, sehen Sie Ihre Änderungen