Exportar los datos de la empresa

La exportación le permite exportar facturas, presupuestos, notas de crédito, órdenes de compra, gastos, conceptos, clientes, registro de las horas de trabajo y citas, además de descargar los datos en formato CSV. En estos momentos, esta función solo está disponible en la versión web de Invoice2go. Los siguientes pasos le enseñarán cómo exportar los datos que desee de su empresa:

Web

  1. Diríjase a la aplicación web e inicie sesión con su dirección de correo electrónico y contraseña.
  2. Haga clic en su Nombre de la empresa en la esquina superior derecha.
  3. Haga clic en Cuenta y ajustes.
  4. En la sección Cuenta, haga clic en Exportar datos.
  5. En la lista desplegable, elija los datos que desea exportar: facturas, presupuestos, notas de crédito, órdenes de compra, gastos, conceptos, clientes, registro de horas de trabajo o citas.
  6. Haga clic en el botón Exportar situado debajo de la lista desplegable.
  7. Aparecerá un encabezado en la parte superior de la pantalla en el que se confirma el envío por correo electrónico del informe que ha exportado.
  8. Recibirá un correo electrónico desde el que descargarse los datos exportados.
  9. Los datos exportados se descargarán en un archivo de formato CSV, que puede abrir para consultar los datos.
Export_Select_Document_Type_Web_Dropdown.png
Export_Invoices_Web_View_.png

 

Consejos útiles

  • Los datos exportados no se integran específicamente en Quickbooks, Xero ni ninguna otra plataforma de contabilidad. Sin embargo, algunos programas permiten cargar los datos en archivo de Excel siempre y cuando tenga el formato adecuado.
  • Los datos exportados se descargarán en un archivo comprimido CSV que se puede extraer y guardar en el programa de hojas de cálculo predeterminado del ordenador. Dos ejemplos de programas de hojas de cálculo son Excel (para usuarios de Windows) y Numbers (para usuarios de Mac).
  • Si desea descargarse una copia anterior de su factura actual, puede imprimir y guardar una copia.
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