Exporter les données de l'entreprise

L'option Exporter vous permet d'exporter vos factures, devis, avoirs, bons de commande, dépenses, articles, clients, suivi des heures de travail et rendez-vous et de télécharger ces données dans un fichier au format CSV. Actuellement, cette fonctionnalité est uniquement disponible dans la version Web d'Invoice2go. Les étapes suivantes vous expliquent comment exporter les données de votre entreprise : 

Web

  1. Naviguez vers la version Web de notre application et connectez-vous en utilisant votre adresse e-mail et mot de passe
  2. Cliquez sur le nom de votre entreprise en haut à droite
  3. Cliquez sur Compte & paramètres
  4. Dans la section Compte, cliquez sur Exporter les données
  5. Dans la liste déroulante, sélectionnez les données que vous souhaitez exporter : factures, devis, avoirs, bons de commande, dépenses, articles, suivi des heures ou rendez-vous
  6. Cliquez sur le bouton Exporter sous la liste déroulante
  7. Une bannière s'affiche alors dans la partie supérieure de l'écran, confirmant que le rapport exporté a été envoyé par e-mail
  8. Vous recevrez un e-mail à partir duquel vous pouvez télécharger votre export
  9. L'export sera téléchargé sous la forme d'un fichier CSV, que vous pouvez ouvrir ensuite pour consulter vos données
Export_Select_Document_Type_Web_Dropdown.png
Export_Invoices_Web_View_.png

 

Conseils utiles

  • Les données exportées ne font pas l'objet d'une intégration ciblée avec Quickbooks, Xero ou toute autre plateforme de comptabilité. Certains programmes vous permettent cependant de télécharger vos données dans un fichier Excel spécifique, à condition de respecter le format exigé
  • Les données exportées seront téléchargées sous forme d'un fichier CSV compressé qui peut être extrait et enregistré sur le logiciel tableur par défaut de votre ordinateur. Excel (pour les utilisateurs Windows) et Numbers (pour les utilisateurs Mac) sont des exemples courants de tableurs.
  • Si vous cherchez à télécharger une copie de l'original de votre facture à des fins de référence, vous pouvez imprimer et enregistrer une copie
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