Saper creare una fattura è essenziale per la gestione della tua attività. Ti permette di registrare l'attività completata, mantenere una buona organizzazione, risparmiare tempo e ricevere i pagamenti più velocemente.
I seguenti passaggi spiegano come creare una fattura: la procedura sottostante è simile per tutti i tipi di documento (preventivi, ordini di acquisto e note di credito).
iOS e Android
- Dalla schermata iniziale, tocca Fatture
- Tocca il simbolo + nell'angolo superiore destro
- Verrà visualizzata la schermata di modifica della fattura, in cui puoi toccare ciascun campo per aggiungere dettagli in fattura
- Informazioni sul cliente:
- Tocca Aggiungi cliente, quindi seleziona un cliente dall'elenco delle voci o aggiungi un nuovo cliente toccando il simbolo + nell'angolo superiore destro
- Puoi anche cercare un cliente digitando il suo nome nella barra con l'etichetta Chi è il destinatario?
- Voci:
- Clicca su Aggiungi voci e poi seleziona una voce dal tuo elenco, cliccando su Selezione multipla che si trova nella parte inferiore della schermata. Inoltre, puoi aggiungere una nuova voce, inserendone il nome. Puoi cercare una voce salvata, inserendo il nome nella riga Nome voce.
- Se vuoi aggiungere una voce di spesa o di tempo alla tua fattura, tocca Aggiungi voci, poi Selezione multipla nella parte inferiore della schermata. Poi scegli dalla scheda Spese o Tempo
- Saldo:
- Tocca Sconto se desideri aggiungere uno sconto, e indica se si tratta di un valore unitario o percentuale
- Dettagli di pagamento:
- Sotto la data di scadenza, vedrai le opzioni di accettazione dei pagamenti con carta e/o PayPal. L'attivazione di queste opzioni consentirà di effettuare pagamenti con carta di credito, PayPal o entrambi
- Tocca la casella sotto Stripe e PayPal per aggiungere note sui dettagli del pagamento, come un numero di conto bancario, o istruzioni su come desideri ricevere il pagamento
- Richiesta di deposito: oltre ai dettagli di pagamento, puoi aggiungere alla tua fattura anche una richiesta di deposito, aggiungendo una percentuale o un importo fisso e poi cliccando su Salva che si trova nell'angolo superiore destro. Puoi aggiungere questa richiesta di deposito anche per le fatture future, attivando Aggiungi a fatture future in basso. Considera che i pagamenti online devono essere abilitati per aggiungere una richiesta di deposito
- Altro:
- Tocca la casella sotto Altro per aggiungere note in fondo al tuo documento
- Tocca Allega foto per allegare una foto alla tua fattura
- Tocca Salva nell'angolo in alto a destra per salvare manualmente la fattura.
Una volta che hai finito di salvare la tua fattura, tocca il pulsante Avanti nella parte inferiore dello schermo per accedere all'anteprima e alla schermata di gestione.
Dall'anteprima e dalla gestione della schermata puoi impostare fatture ricorrenti (solo piano unlimited), aggiungere un pagamento, stampare la fattura e tante altre opzioni. È proprio da qui che invii le tue fatture. Clicca sul pulsante Invia in modo da poter scegliere come inviare la fattura. Per visualizzare l'anteprima della fattura a schermo pieno, clicca sull'immagine della fattura che si trova nella parte superiore della schermata. Per tornare indietro e modificare, clicca su Modifica che si trova nell'angolo superiore destro. Per uscire dalla fattura, clicca sul simbolo x che si trova nell'angolo superiore sinistro.
Web
- Clicca su Fatture sul menu di navigazione laterale
- In alternativa, puoi fare clic sul pulsante Crea nell'angolo in alto a destra e selezionare Fattura
- Fai clic su Crea una fattura.
- Verrà visualizzata la schermata di modifica della fattura, in cui puoi fare clic su ciascun campo per aggiungere dettagli in fattura
- Informazioni sul cliente:
- Fai clic su Aggiungi un cliente
- Fai clic sulla linea accanto a Nome del cliente
- Seleziona un cliente dal tuo elenco clienti nel menu a tendina o digita un nuovo nome cliente
- Fai clic su Salva cliente
- Voci:
- Fai clic su Aggiungi voci
- Fai clic sul campo denominato Nome voce
- Seleziona una voce dall'elenco delle voci nel menu a tendina o digita un nuovo nome per la voce
- Clicca su Aggiungi
- Le stesse operazioni possono essere seguite per spese, inserimento ore e appuntamenti
- Dettagli aggiuntivi:
- Fai clic su Aggiungi foto per allegare una foto alla tua fattura
- Nella sezione dei commenti e dei dettagli di pagamento, aggiungi un Commento o le Istruzioni di pagamento
- Clicca su Salva e chiudi che si trova nell'angolo superiore destro per salvare una fattura e procedere con i seguenti passaggi per inviare la fattura
Dopo aver preparato la fattura puoi cliccare sulla scheda Anteprima. In questo modo potrai vedere l'anteprima della fattura pronta. Subito dopo potrai inviare la fattura cliccando su Invia che si trova nella parte superiore della schermata. Da questa pagina puoi attivare i pagamenti con carta, PayPal o entrambe le modalità. Inoltre, puoi impostare i promemoria di pagamento, le richieste di deposito o puoi aggiungere un pagamento alla fattura.
Quando sei pronto, puoi inviare la fattura cliccando sul pulsante Invia fattura in modo che questa possa essere inviata per e-mail.
