La creazione di una fattura è un processo essenziale che aiuta a registrare l'attività completata, a restare organizzati, a risparmiare tempo e a ricevere i pagamenti più velocemente.
È possibile creare una fattura dal tuo dispositivo iOS o Android, o dalla nostra app web sul computer.
I seguenti passaggi illustrano come creare una fattura: i passaggi sottostanti sono simili per tutti i tipi di documento (preventivi, ordini di acquisto e note di credito). Consulta anche il nostro template di fattura qui!
iPhone, iPad e Android
- Dalla schermata iniziale, tocca il pulsante Fattura (puoi anche creare una fattura dal tuo elenco di fatture toccando "+")
- Verrà visualizzata la schermata di modifica della fattura, in cui puoi toccare ciascun campo per aggiungere dettagli in fattura
- Informazioni sul cliente:
- Tocca Aggiungi cliente, quindi seleziona un cliente dal tuo elenco di clienti o aggiungi un nuovo cliente toccando il simbolo + nell'angolo superiore destro
- Fai clic sul campo Nome cliente, quindi seleziona un cliente dal tuo elenco di clienti visualizzato nel menu a tendina o digita un nuovo nome cliente
- Voci:
- Tocca Aggiungi voci, quindi seleziona una voce dall'elenco delle voci o aggiungi una nuova voce toccando il simbolo + nell'angolo superiore destro
- Se desideri aggiungere una spesa in fattura, tocca Aggiungi voci, seleziona la colonna delle spese, quindi seleziona la spesa da aggiungere
- Saldo:
- Tocca Aggiungi sconto se desideri aggiungere uno sconto, e indica se si tratta di un valore unitario o percentuale
- Dettagli di pagamento:
- Sotto al saldo, vedrai l'opzione che consente di accettare pagamenti online. Toccandola si aprirà un menu a tendina che permette di attivare i pagamenti con carta di credito e PayPal
- Nel piano Professionale e superiori, puoi attivare i promemoria di pagamento per inviare al cliente un promemoria a intervalli prestabiliti
- Tocca la casella Dettagli di pagamento per aggiungere delle note come il numero di un conto bancario o le istruzioni per la ricezione del pagamento
- Dettagli aggiuntivi:
- Tocca la casella Commenti per aggiungere delle note in fondo al documento
- Tocca Allega foto, quindi seleziona la/e foto dal tuo album fotografico o scatta una nuova foto
- Tocca Salva nell'angolo in alto a destra
Dopo aver salvato la fattura, nella parte inferiore dello schermo verrà visualizzata una barra di azione flottante che ti consentirà di inviarla via e-mail, tramite messaggio, firmarla, stamparla e scegliere tra altre opzioni. Per visualizzare l'anteprima della fattura, tocca Anteprima in alto a destra.
Web
- Dalla schermata iniziale nell'angolo in alto a destra, fai clic sul pulsante Crea (puoi anche creare una fattura dal tuo elenco delle fatture facendo clic su Aggiungi fattura)
- Seleziona Fattura
- Verrà visualizzata la schermata di modifica della fattura, in cui puoi toccare ciascun campo per aggiungere dettagli in fattura
- Informazioni sul cliente:
- Fai clic su Aggiungi cliente
- Fai clic sul campo Nome cliente nella sezione contrassegnata da "Immetti un intestatario fattura o cerca nell'elenco dei clienti"
- Seleziona un cliente dal tuo elenco clienti nel menu a tendina o digita un nuovo nome cliente
- Fai clic su Salva cliente
- Voci:
- Fai clic su Aggiungi voci
- Fai clic nel campo riportante la descrizione "Immetti una descrizione o cerca nell'elenco delle voci"
- Seleziona una voce dall'elenco delle voci nel menu a tendina o digita un nuovo nome per la voce
- Seleziona Salva nell'elenco delle voci
- Fai clic su Aggiungi voce
- Dettagli aggiuntivi:
- Se desideri aggiungere una spesa alla fattura, seleziona le voci nell'elenco delle voci contrassegnate con l'etichetta Spesa
- Fai clic su Allega foto, quindi seleziona la/e foto dal tuo computer per caricarla/e
- Nella sezione dei commenti e dei dettagli di pagamento, aggiungi un Commento o dei Dettagli di pagamento
- Fai clic su Salva e chiudi nell'angolo in alto a destra