Saper creare una fattura è essenziale per la gestione della propria attività. Permette di registrare le attività completate mantenere una buona organizzazione, risparmiare tempo e ricevere pagamenti più rapidi.
I seguenti passaggi spiegano come creare una fattura: la procedura sottostante è simile per tutti i tipi di documento (preventivi, ordini di acquisto e note di credito).
iOS e Android
- Dalla schermata iniziale, tocca Fatture
- Tocca il simbolo + in alto a destra
- Verrà visualizzata la schermata di modifica della fattura, in cui puoi toccare ciascun campo per aggiungere dettagli in fattura
- Informazioni sul cliente:
- Premi su Aggiungi cliente, quindi seleziona un cliente nell’elenco dei clienti o aggiungine uno nuovo toccando il simbolo + in alto a destra
- Puoi anche cercare un cliente digitando il suo nome nella barra intitolata Chi è il destinatario?
- Voci:
- Clicca su Aggiungi voci e poi seleziona una voce dal tuo elenco, cliccando su Selezione multipla che si trova nella parte inferiore della schermata. Inoltre, puoi aggiungere una nuova voce, inserendone il nome. Puoi cercare una voce salvata, inserendo il nome nella riga Nome voce.
- Se vuoi aggiungere una voce di spesa o di tempo alla tua fattura, tocca Aggiungi voci, poi Selezione multipla nella parte inferiore della schermata. Poi scegli dalla scheda Spese o Tempo
- Saldo:
- Tocca Sconto se desideri aggiungere uno sconto, e indica se si tratta di un valore unitario o percentuale
- Dettagli di pagamento:
- Sotto la data di scadenza troverai le opzioni di accettare i pagamenti online
- Premi sulla casella sotto le istruzioni di pagamento per aggiungere delle note in cui sono riportati i dati di pagamento, per esempio il numero di conto corrente, o per aggiungere delle indicazioni su come desideri ricevere il pagamento
- Richiesta di anticipo: oltre ai dati di pagamento, puoi aggiungere alla fattura anche una richiesta di anticipo, indicando un importo percentuale o una tariffa fissa e poi cliccando su Salva in alto a destra. Puoi aggiungere la richiesta di anticipo anche alle fatture future, selezionando in fondo Aggiungi alle prossime fatture. Tieni presente che per inserire una richiesta di anticipo è necessario attivare i pagamenti online
- Altro:
- Tocca la casella sotto Altro per aggiungere note in fondo al tuo documento
- Premi su Aggiungi foto per allegare una foto alla fattura
- Premi Salva in alto a destra per salvare manualmente la fattura.
Quando hai salvato la fattura, tocca il pulsante Avanti nella parte inferiore dello schermo per accedere alla schermata di anteprima e gestione.
Nella schermata di anteprima e gestione hai la possibilità di impostare fatture ricorrenti (a seconda del tuo piano Invoice2go), aggiungere un pagamento, stampare la fattura e hai anche tante altre opzioni. È da qui che invii la fattura. Premi sul pulsante Invia per scegliere come consegnare la fattura. Per vedere l’anteprima della fattura a schermo pieno, premi sull’immagine della fattura che si trova nella parte superiore della schermata. Per tornare indietro e apportare delle modifiche, ti basta selezionare Modifica in alto a destra. Per uscire dalla fattura, premi su Fatto in alto a sinistra.
Web
- Fai clic sull’icona Crea nel menu di navigazione laterale. Poi seleziona l’opzione Fattura.
- In alternativa puoi cliccare su Fatture nel menu di navigazione laterale, quindi sul pulsante Crea una fattura.
- Verrà visualizzata la schermata di modifica della fattura, in cui puoi fare clic su ciascun campo per aggiungere tutti i dettagli
- Informazioni sul cliente:
- Fai clic su Aggiungi un cliente
- Fai clic sulla linea accanto a Nome del cliente
- Seleziona un cliente dal tuo elenco clienti nel menu a tendina o digita un nuovo nome cliente
- Fai clic su Salva cliente
- Voci:
- Fai clic su Aggiungi articoli
- Fai clic sul campo denominato Nome voce
- Seleziona una voce tra quelle riportate nel menu a discesa o digita un nuovo nome per la voce
- Fai clic su Aggiungi
- Le stesse operazioni possono essere seguite per spese, inserimento ore e appuntamenti
- Dettagli aggiuntivi:
- Fai clic su Aggiungi foto per allegare una foto alla fattura
- Nella sezione dei commenti e dei dettagli di pagamento, aggiungi un Commento o le Istruzioni di pagamento
- Fai clic su Salva e chiudi in alto a destra per salvare la fattura per un secondo momento, oppure segui questi passaggi per inviare la fattura
Quando la fattura è pronta, puoi cliccare su Anteprima per vedere in anteprima la fattura completata. Quando vuoi procedere con l’invio della fattura, fai clic su Invia nella parte alta della schermata. Da questa pagina puoi attivare i pagamenti online, ma anche configurare i solleciti di pagamento, impostare le richieste di anticipo o aggiungere un pagamento alla fattura.
Quando vuoi procedere con l’invio della fattura, fai clic sul pulsante Invia fattura a destra, e la fattura verrà inviata via e-mail.
