Savoir créer une facture est une connaissance indispensable à la gestion de votre entreprise afin de pouvoir garder une trace des prestations effectuées, rester organisé, gagner du temps et être payé plus vite.
Les étapes suivantes vous indiquent comment créer une facture ; ces étapes sont similaires pour tous vos types de documents (devis, bons de commande et avoirs).
iOS et Android
- À partir de la page d'accueil, touchez Factures
- Cliquez sur le symbole + en haut à droite
- Sur l'écran de modification des factures qui s'ouvre alors, vous pouvez toucher chaque champ pour ajouter des détails à votre facture
- Infos client :
- Touchez Ajouter un client, puis sélectionnez un client dans votre liste de clients, ou bien ajoutez-en un nouveau en touchant le signe + en haut à droite
- Vous pouvez aussi rechercher un client en saisissant son nom dans le champ intitulé C’est pour qui ?
- Articles :
- Touchez Ajouter des articles puis sélectionnez un article à partir de votre liste en touchant Sélectionner plusieurs en bas de l'écran, ou bien ajoutez un nouvel article en saisissant un nouveau nom d'article. Vous pouvez également rechercher un article enregistré en saisissant son nom dans le champ Désignation
- Si vous souhaitez ajouter une dépense ou des heures à votre facture, touchez Ajouter des articles, puis Sélectionner plusieurs en bas de l'écran. Puis, sélectionnez un élément depuis l'onglet Dépenses ou Temps
- Solde :
- Touchez Remise si vous souhaitez ajouter une remise, et indiquez s'il s'agit d'une valeur unitaire ou d'un pourcentage
- Modalités de paiement :
- Sous votre échéance, vous verrez les options pour accepter les paiements en ligne
- Touchez la case sous Instructions de paiement pour ajouter des informations de paiement telles qu'un RIB, ou les instructions concernant la manière dont vous souhaitez recevoir le paiement
- Demande d'acompte : en dessous des modalités de paiement, vous pouvez ajouter une demande d'acompte à votre facture en ajoutant le montant sous la forme d'un pourcentage ou d'un taux fixe, puis touchez Enregistrer en haut à droite. Vous pouvez également ajouter cette demande d'acompte aux futures factures en activant la fonction Ajouter aux factures futures dans la partie inférieure de l'écran. Veuillez noter que les paiements en ligne devront être activés afin d'ajouter une demande d'acompte à votre document
- Autre :
- Touchez la case sous Autres pour ajouter des remarques en bas de votre document
- Touchez Ajouter des photos pour joindre des photos à votre facture
- Touchez sur Enregistrer en haut à droite pour enregistrer votre facture manuellement.
Une fois votre facture enregistrée, touchez le bouton Suivant en bas de l'écran pour basculer vers l'écran d'aperçu et de gestion
À partir de l'écran d'aperçu et de gestion, vous pouvez configurer des factures récurrentes (en fonction de votre abonnement Invoice2go), ajouter un paiement, imprimer la facture, entre autres. Votre facture sera envoyée depuis cette section. Touchez Envoyer et vous pourrez alors choisir le mode d'envoi de votre facture. Pour afficher la facture en mode plein écran, touchez l'image de la facture dans la partie supérieure de l'écran. Pour retourner à l'écran de modification, touchez Modifier en haut à droite. Pour fermer la facture, touchez Terminé en haut à gauche.
Web
- Cliquez sur l'icône Créer dans le menu de navigation latéral, puis sélectionnez l'option Facture.
- Vous pouvez également cliquer sur Factures depuis le menu de navigation latéral, puis sur le bouton Créer une facture.
- Sur l'écran de modification de la facture qui s'ouvre alors, vous pouvez cliquer sur chaque champ pour ajouter des détails à votre facture
- Infos client :
- Cliquez sur Ajouter un client
- Cliquez sur la ligne en face de Nom du client
- Choisissez un client dans la liste déroulante qui apparaît, ou bien saisissez un nouveau nom de client
- Cliquez sur Enregistrer client
- Articles :
- Cliquez sur Ajouter des articles
- Cliquez dans le champ intitulé Désignation
- Choisissez un article dans votre liste d'articles déroulante, ou bien saisissez un nouveau nom d'article
- Cliquez sur Ajouter
- Suivez les mêmes étapes pour les dépenses, les heures travaillées et les rendez-vous
- Infos supplémentaires :
- Cliquez sur Ajouter des photos pour joindre des photos à votre facture
- Dans la section « Remarques et modalités de paiement », ajoutez au besoin toute Remarque ou Instruction de paiement
- Cliquez sur Enregistrer et fermer en haut à droite pour enregistrer la facture afin de la traiter ultérieurement, ou passez aux étapes suivantes pour envoyer la facture
Lorsque votre facture est prête, cliquez sur l'onglet Aperçu pour consulter un aperçu de votre facture terminée. Pour envoyer la facture, cliquez sur Envoyer en haut de l'écran. À partir de cette page, vous pouvez activer les paiements en ligne, en plus de configurer les relances, les demandes d'acompte ou d'ajouter un paiement à une facture.
Pour envoyer la facture, cliquez sur le bouton Envoyer la facture à droite. Votre facture sera alors envoyée par e-mail.