Saber crear facturas es imprescindible para la gestión de su negocio. Con ellas puede registrar el trabajo completado, mantener la organización, ahorrar tiempo y cobrar antes.
Siga estos pasos para saber cómo crear una factura. Son muy parecidos a todos los demás tipos de documento (presupuestos, órdenes de compra y notas de crédito).
iOS y Android
- En la pantalla de inicio, pulse Facturas.
- Pulse el símbolo + en la esquina superior derecha
- Esto lo llevará a la pantalla de edición de la factura, donde puede pulsar en cada campo para añadir los datos de la factura.
- Información del cliente:
- Pulse Añadir cliente y luego seleccione un cliente de la lista o añada uno nuevo pulsando en el símbolo + en la esquina superior derecha.
- También puede buscar el cliente introduciendo su nombre en la barra de búsqueda con la etiqueta ¿Para quién va?
- Conceptos:
- Pulse Añadir conceptos y luego seleccione un concepto de la lista pulsando Elegir varios en la parte inferior de la pantalla, o añada un concepto nuevo introduciendo un nuevo nombre. También puede buscar conceptos guardados introduciendo su nombre en la fila Nombre del concepto.
- Si quiere añadir un gasto o un trabajo por horas a la factura, pulse Añadir conceptos y después Elegir varios en la parte inferior de la pantalla. A continuación, seleccione la columna Gastos o Trabajo por horas.
- Importe:
- Pulse Descuento si quiere añadir un descuento e indique si es un valor o un porcentaje.
- Información de pago:
- En el apartado de fecha de vencimiento le aparecerán las opciones disponibles para aceptar pagos en línea
- Pulse en el cuadro situado debajo de las instrucciones de pago para añadir información referente al mismo, como el número de cuenta bancaria o instrucciones sobre cómo desea recibir el dinero.
- Solicitud de depósito: debajo de la información de pago, puede añadir una solicitud de depósito en su factura indicando un importe como porcentaje o cantidad fija y, a continuación, pulsando Guardar en la esquina superior derecha. Además, puede añadir esta solicitud de depósito en facturas futuras habilitando la opción Añadir a futuras facturas en la parte inferior. Recuerde que tiene que habilitar los pagos por internet para añadir una solicitud de depósito.
- Otro:
- Haga clic en la casilla debajo de Otros para añadir observaciones al final del documento.
- Pulse en Añadir fotos para adjuntar una imagen a la factura
- Pulse Guardar en la esquina superior derecha para guardar la factura.
Cuando haya guardado la factura, pulse el botón de Siguiente que hay en la parte inferior de la pantalla para ir a la pantalla de vista preliminar y gestión.
En la pantalla de vista preliminar y gestión, tiene la opción de programar facturas periódicas (según el plan de Invoice2go contratado), añadir pagos, imprimir la factura y otras opciones. Desde aquí también puede enviar las facturas. Pulse en Enviar y elija cómo desea enviar la factura. Para previsualizarla en modo pantalla completa, pulse la imagen de la factura en la parte superior de la pantalla. Para volver a la página de edición, solo tiene que pulsar en Editar en la esquina superior derecha. Para salir de la factura, pulse en Listo en la esquina superior izquierda.
Web
- Haga clic en el icono Crear del menú de navegación lateral. A continuación, seleccione la opción Factura.
- También puede hacer clic en Facturas, en el menú de navegación lateral. A continuación, haga clic en el botón Crear factura.
- Esto le llevará a la pantalla de edición de la factura, donde puede hacer clic en cada campo para añadir los datos de la factura
- Información del cliente:
- Haga clic en Añadir cliente
- Haga clic en la línea junto a Nombre del cliente
- Seleccione un cliente de la lista desplegable o introduzca un nuevo nombre del cliente.
- Pulse Guardar cliente.
- Conceptos:
- Haga clic Añadir conceptos
- Haga clic en el campo con la etiqueta Nombre del concepto.
- Seleccione un concepto de la lista desplegable o introduzca un nuevo concepto.
- Haga clic en Añadir
- Se deberán seguir los mismos pasos para los gastos, los trabajos por horas y las citas.
- Información adicional:
- Haga clic en Añadir fotos para adjuntar una imagen a la factura
- En la sección de comentarios e instrucciones de pago, añada Comentarios o Instrucciones de pago.
- Haga clic en Guardar y cerrar en la esquina superior derecha para guardar la factura para más tarde o siga los siguientes pasos para enviarla
Cuando la factura esté terminada, puede hacer clic en la pestaña Vista preliminar para previsualizar la factura finalizada. Cuando esté en disposición de enviar la factura, haga clic en Enviar, en la parte superior de la pantalla. En esta página, puede habilitar los pagos por internet y programar avisos de pago, solicitudes de depósito o añadir pagos a la factura.
Cuando esté en disposición de enviar la factura, haga clic en el botón Enviar factura que hay a la derecha y se enviará la factura por correo electrónico.